1、新功能上线星辰移动端【客户经营】模块增加任务指派功能，老板及部门负责人可以给业务员指派任务，并查看名下业务员的计划情况。非管理...
外勤打卡设置及打卡水印功能说明（PC端设置，移动端使用）应用场景：管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须...
1、功能介绍跟进任务，适用于维护客户关系时，建立线上联系和线下拜访的跟进任务帮助业务员追踪后续的行动计划和承诺，确保及时回复客户的...
批量新建客户跟进任务注意：该功能现在在灰度环境，预计10月初会到正式系统，如需试用请联系客服拉入灰度环境，请知悉！一、应用场景及价值...
【解决方案】1、点击【客户经营】-【跟进记录】-【成熟度列表】2、进入成熟度列表,点击新增,录入成熟度后点击保存【温馨提示】更多关于星辰...
【业务场景】客户跟进记录,如何查询【解释说明】手机端录入客户跟进记录后(拜访记录、联系记录),可以在手机端及网页端登录查看相关的记录内...
【问题描述】网页端如何删除客户跟进记录?【解决方案】1、点击【客户经营】-【客户跟进】-【跟进记录】;2、到跟进记录列表上,勾选要删除的...
【业务场景】网页版端的客户跟进记录里面,在新增正式客户跟进记录的时候,录入跟进记录以及跟进内容,点击保存 提示“请上传图片,为空无法保...
【业务场景】客户经营,如何添加跟进记录?【解释说明】添加跟进记录前,先了解以下几个概念:1、跟进类型:客户联系(包括通讯工具联系客户和上...
1、问题描述新建任务保存后，任务列表查看不到该任务2、场景介绍销售员新建任务后，任务列表查看不到该任务3、解决方案第一步：检查用户是...
1、问题描述电脑端跟进任务列表点击写跟进提示“请选择新建状态的联系任务”，无法写跟进2、场景介绍电脑端在跟进任务选中任务，直接写跟进...
1、问题描述线下拜访客户，点击签到按钮，提示“偏差过大，无法打卡”2、场景介绍线下拜访时，会用客户联系人地址的经纬度来校验是否在打卡...
外勤打卡设置及打卡水印功能说明（PC端设置，移动端使用）应用场景：管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须...
铺货上报一、应用场景及价值：当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时，可以使用到店后上报该店铺我司商品的数量信息进行上报，以及竞争对...
1、简介 1.1功能介绍支持按业务员、客户、潜客三个维度汇总跟进数据1）按业务员+跟进类型汇总业务员或管理层可查看各个业务员跟进的客户数...
一、应用场景及价值：当销售人员在外拜访/线上联系客户或下游经销渠道时，可以使用客户跟进功能规划拜访的路线、记录拜访/联系的内容和对象...
1、原客户经营权限背景潜客、跟进任务、跟进记录、跟进汇总表的权限为：系统自带权限（职员自己看自己的，部门负责人看整个部门的）与系统...
1、简介 1.1功能介绍跟进方案配置，可由管理员或主管设置跟进作业中需显示的应用，设置后，业务员的跟进页面可显示对应的应用，便于业务员...
