【业务场景】

客户经营,如何添加跟进记录?

【解释说明】

添加跟进记录前,先了解以下几个概念:

1、跟进类型:

客户联系(包括通讯工具联系客户和上门访客),支持在手机端、网页端编辑。

客户拜访(上门访客,必须到店离店打卡),仅支持在手机端编辑。

2、跟进性质:

计划跟进(设置跟进任务,如拜访时间等,然后按跟进任务实行客户跟进)

临时跟进(不需要设置跟进任务,直接新增跟进记录)

3、客户类型:潜客(潜在客户)、正式客户(一般是已发生过交易的客户)

4、添加跟进记录方式:金蝶云APP添加、网页端添加

【操作步骤】

正式客户+临时跟进

手机端:

网页端:

在【客户经营】-【跟进记录】-【新增】即可

正式客户+计划跟进

首先新增跟进任务(手机端及网页端均可新增跟进任务)

新增跟进任务具体操作步骤可参考:按客户、按线路批量新建跟进计划

注意:新增跟进任务时,跟进类型不同,跟进记录录入方式有所不同,参考上述第1点【跟进类型】说明

手机端:

①打开【首页】-【我的待办】-【今日跟进】,或是打开【应用】-【跟进任务】查看待跟进计划任务。

②跟进任务页签,分为【拜访任务】和【联系任务】,直接查看【我的任务】详情。

③打开【我的任务】详情页,即可看到计划任务要求,并按跟进类型要求操作即可。

网页端:

在【客户经营】-【跟进任务】列表,选择对应的客户且跟进类型为【联系】,点击【写跟进】即可新增跟进记录。注意:跟进类型为【拜访】不支持网页端写跟进记录。

潜客跟进记录(潜客不支持计划跟进,无法按潜客录入跟进任务)

首先新增潜客信息(路径【客户经营】-【潜在客户】-【新增】)

手机端:

网页端:

【温馨提示】

更多客户经营介绍,可参考以下链接:客户跟进功能介绍

如拜访跟进不想上传图片,可以在手机端应用-访销-跟进方案配置 里关闭图片采集的按钮