客户分析表

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

客户分析表

问题描述:

如何查询出很久没交易的客户?

解决方案:

方法1:通过【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】中的“客户情况”查看“流失预警”的客户;

方法2:直接通过【销售管理】-【客户经营】-【客户分析表】查看。


应用价值和场景:

通过客户分析表,可快速了解客户的业务往来情况,包括交易的金额、首日和最近交易的日期、累计成交单数、成交金额、欠款金额等等,以便及时调整对应的营销策略,如根据客户的成交金额量、回款及时性来评估客户的交易潜力、信用情况,进而有针对性地展开客户管理工作,最终实现经营效益的提升。


应用流程:

1、在【系统参数-基础资料参数-客户参数】中设置客户未回购天数、未联系天数、未交易的天数:

注:参数2的“客户逾期未联系风险预警名单”是在手机APP才能查看,网页端不支持查看。

2、设置好后,在【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】中“客户情况”可以查看“流失预警”和欠款的客户数。

3、在客户分析表中,可以看到每个客户的所有交易汇总情况,也可以在“筛选”中自定义查询条件(下图红框),单击“查询”后,还可以通过右上角的“组合字段”来实现表头字段的组合排序。


客户分析表

问题描述:如何查询出很久没交易的客户?解决方案:方法1:通过【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】中的“客户情况”查看“流失预警”...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息