金蝶云星辰移动任务指派

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

金蝶云星辰移动任务指派

1、新功能上线

星辰移动端【客户经营】模块增加任务指派功能,老板及部门负责人可以给业务员指派任务,并查看名下业务员的计划情况。非管理员、非部门负责人仅可查看指派给自己的任务,各业务员只能查看自己名下的任务。


2、任务指派功能入口:

【客户经营】-跟进任务-我的任务


管理员或者部门负责人可以进行指派。只能指派给已绑定职员,且用户状态为启用的业务员。

(如何设置关联职员?可参考https://vip.kingdee.com/link/s/MUwVW


3、周期任务指派

当新建的拜访任务启用了周期设置,指派这类周期任务时,保存时会弹出2个选项——指派当前单一任务,还是修改当前及今后任务,批量统一指派。



金蝶云星辰移动任务指派

1、新功能上线星辰移动端【客户经营】模块增加任务指派功能,老板及部门负责人可以给业务员指派任务,并查看名下业务员的计划情况。非管理...
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