1、功能介绍

跟进任务，适用于维护客户关系时，建立线上联系和线下拜访的跟进任务帮助业务员追踪后续的行动计划和承诺，确保及时回复客户的需求和问题。从而增加销售机会，提升客户满意度，同时加强销售团队的协作和管理

2、应用场景

场景一：销售拜访后的跟进

当业务员与客户进行销售拜访后，需要及时记录拜访内容和讨论结果。建立跟进任务可以帮助业务员追踪后续的行动计划和承诺，确保及时回复客户的需求和问题。

场景二：客户问题解决

客户可能在拜访过程中提出一些问题或需求，需要业务员及时解决。建立跟进任务可以确保业务员及时跟进并与相关团队合作解决问题，增强客户满意度。

场景三：订单跟踪

当业务员成功获取客户订单时，建立跟进任务可以帮助业务员跟踪订单的执行和交付情况。

场景四：跟进市场活动和促销

如果业务员参与了一些市场活动或促销活动，建立跟进任务可以帮助他们记录活动结果和客户反馈，为后续的市场策略和销售决策提供参考。

场景五：客户关怀和保持联系

建立跟进任务可以帮助业务员定期与客户保持联系，发送问候或关怀信息，增进客户关系，维护客户忠诚度。

场景六：协作

通过建立跟进任务，业务员可以与销售团队内部分享拜访和跟进情况，促进信息共享和团队合作。

3、操作步骤

系统路径：

路径一：APP客户管理-跟进任务（线上联系和线下拜访任务）

路径二：APP访销-巡店任务（仅线下拜访任务）

路径三：APP客户列表-左上角…（线上联系和线下拜访任务）

路径四：APP客户详情页-添加跟进任务（线上联系和线下拜访任务）

路径五：电脑端客户经营-跟进任务

1） 新增跟进任务，可以建立线上联系任务或者线下拜访任务，也可以通过线路和客户列表批量选择客户建立任务，如图  

2）  选择客户时，可以通过从线路选或者从客户列表选，支持多选客户批量建立任务，从线路选或者从客户列表选如下图：

3）任务保存后，查看自己每日的任务，且首页待办事项也会提醒当日需跟进的任务，也支持将未来的任务转入今日跟进

     备注：权限将会在3.0版本改为仅受数据授权控制