如何设置客户经营的用户权限?

栏目:云星辰知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

如何设置客户经营的用户权限?

【问题描述】

如何设置客户经营的用户权限?

【解决方案】

(1)在星辰PC端,单击【系统设置】-【基础设置】-【用户管理】,进入“用户管理列表”页签。

因客户经营功能涉及到不同部门、不同职员间的数据权限问题,使用客户经营相关功能,必须将用户与职员及部门关联起来。

(2)选择用户,单击“授权”按钮,可对用户进行权限设置,

包括功能授权、字段授权、 数据授权。选择功能授权-客户经营。这里的权限设置决定了用户对潜客所享有的权限,如编辑、写跟进、移入公海、领取、分配、转为正式等。如下图所示:

(3)字段授权:需要先有菜单的功能权限,才能进行字段授权。 在左边选择“基础资料--客户”,单击“选择字段”,可以选择需要进行权限设置的字段。如下图示意:



如何设置客户经营的用户权限?

【问题描述】如何设置客户经营的用户权限?【解决方案】(1)在星辰PC端,单击【系统设置】-【基础设置】-【用户管理】,进入“用户管理列表”页...
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