【业务场景】

如何按客户进行数据授权,如

1、授权某员工只能看部分客户

2、授权某员工只能看到自己所负责的客户

【操作步骤】

1、授权某员工只能看部分客户:直接给子账号分配可么查看的客户信息

①在【系统设置】-【用户管理】-【授权】-【数据授权】

②【客户】-【添加条件】添加对应的客户信息,条件为“等于”,则该员工只能看到分配的客户信息。

子账号权限即可生效,如图所示

2、授权某员工只能看到自己所负责的客户:可以按客户+职员的方式进行授权,同时授权【客户-业务员】+【职员】,如下图(授权前每个客户资料都要维护业务员)

如图所示,业务员“子账号”只能看到自己负责的客户:

同时数据授权【客户-业务员】+【职员】:

子账号权限即可生效,如图所示