1、简介  

1.1功能介绍

企业发生了销售业务后，最后以收到客户的发票为准来确认应收，那么在旗舰版可以通过销售发票来对完成销售出库单收入的确认。

1.2适用版本

1） 支持销售出库单下推销售发票

2） 销售费用支持通过费用分摊单分摊到销售发票上

其他功能正在持续迭代中，敬请期待~~！

3、应用场景

3.1 先发货后开票场景

企业确定了实际的销售、退货金额后，开出发票或者收据，需要在系统中录入“销售发票”单据。若已经发货并录制了“销售出库单”，可以直接点击销售出库单列表的“生成发票”功能按钮生成销售发票单，也可以在销售发票新增界面，点击“选源单”，选择对应的销售出库单。销售退货同理。若要先开票，后发货，也可以直接新增销售发票或者由销售订单生成销售发票。

3.2 货物发出与开票同时的场景，即同单收款的场景

开销售发票时，支持同单收款，可部分收款或者全部收款，也可多账户收款。 若企业在开票时，都是同单收款，可在系统参数——进销存参数——全局参数中，开启“启用自动填充结算金额”，同时，在基础资料——结算方式、账户管理中设置默认的“结算方式”和“账户”，那么在录制销售发票时，填写了商品、数量、金额后，系统会根据本单的成交金额自动填上“收款账户”“收款方式”“收款金额”，用户也可根据需要手工修改。

3.3 抵扣预收款

若结算客户已提前支付了定金或预收款，可以进行抵扣预收款操作。

3.4 自动抵扣

销售发票单中可设置自动抵扣预收款。在客户资料中开启“自动抵扣预收款”，新增销售发票时，如果所选客户有预收款，则自动填充预收款抵扣发票金额。

3.5 支持收款抹零

在“收款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额。

4、主要操作流程

操作流程取决于不同的业务场景，不同的流程，录制的顺序会有不同的差异，具体可以看本文的【3、应用场景】，下面主要讲录单注意事项。

1）销售发票单中，客户、结算客户和商品信息，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段，可在系统设置——单据字段配置中，设置部门、业务员必录。

2）“业务类型”为必录项，区分出库和退货，当为出库时，数量、金额为正数，操作选源单，可选择销售出库单和出库类型的销售出库期初单据进行开票，也能抵扣预收款；当为退货时，数据、金额为负数，操作选源单，可选择销售退货单和退货类型的销售出库期初单据进行开票。

3）销售出库后，必须开具销售发票来确认应收账款。如果不下推发票，则无法确认应收。

4）如果存在已出库/已退回未开票的情况，如何查看这部分的应收呢？在应收账款明细表中，勾选“显示已出库/退货未开票”即可查看到对应的记录。

4）关于结算客户，在【系统设置】→【进销存参数】中，若未勾选“启用第三方结算”，那么在单据中不会显示结算客户，表示客户即为结算客户，系统自动赋值。若该参数勾选，则在单据中会显示结算客户，且客户与结算客户可不相同。确认应收账款的对象为“结算客户”。若启用了信用额度管理，在销售发票保存或审核时，根据“结算客户”的信用额度判断。在抵扣预收款时，能选择到“结算客户”的预收款单。

5）在销售发票列表可查看出库状态与收款状态。出库状态反应本张销售发票单中的商品是否有关联的销售出库单或销售退货单；收款状态反应本张销售发票是否已全部收款，包括销售发票上的同单收款、抵扣预收款，通过收款单对销售发票收款，或核销单预收冲应收。