KIS云旗舰版-客户管理-客户资料
客户是企业的无形资产，企业的生产、经营等一切活动是围绕客户来进行的，KIS旗舰客户管理提供客户数据、客户联系人、客户活动的新增和维护，以及客户的交易概览的查询。
1 客户信息及录入方法
1.1 客户的基础信息
客户信息各字段说明如表：
数 据 项 | 说 明 |
客户代码 | 1、手工录入、或者自动生成 2、不可重复 3、当选中<交易客户>时,即由非交易客户转为交易客户,则按KIS系统客户基础数据代码进行分组.(相关详细操作说明请参见<基础系统手册>-核算项目字段属性描述-物料/商品) |
客户名称 | 名称可以重复,当录入客户保存时，如有客户名称完全相同的客户存在，给出提示：已有客户名称相同的客户存在，是否继续？是，则保存。否，则退出提示。 |
客户级别 | F7调辅助基础数据-客户级别或手工直接录入代码 |
负责人 | F7调KIS系统基础数据-职员（未禁用）或手工直接录入代码 |
负责部门 | F7调KIS系统基础数据-部门（未禁用）或手工直接录入代码 |
客户的E-mail地址。手工录入。 | |
电话 | 客户的电话。手工录入 |
传真 | 客户的传真。手工录入 |
国家 | 客户所在的国家，手工录入 |
行业 | 客户所属的行业，F7调辅助基础数据-行业，或手工直接录入代码 |
区域 | 客户所在的区域，F7调辅助基础数据-区域，或手工直接录入代码 |
公司网址 | 客户的公司网址。手工录入 |
地址 | 客户的地址。手工录入 |
登记人 | 不可手工录入，.由系统自动填列当前用户。 |
最近修改日期 | 进行修改操作时,系统自动记录修改日期 |
交易客户 | 1、 单选框，手工钩选 2、 无论是否选中均可被活动所引用。 3、 只有《交易客户》选中的客户才能被ERP中业务单据所引用，如：销售订单、发货通知单、出库单、发票、应收类单据等，因此在ERP中的报表中不体现非交易客户数据。 4、 《交易客户》状态未选中的客户，在ERP中不可见；只有《交易客户》选中的客户在ERP基础资料-客户中可见。且可被ERP中单据所调用（禁用的除外），即ERP中可调用未禁用的交易客户。 5、 在客户管理系统中《交易客户》选中状态的记录在没有发生交易的条件下允许进行删除。 6、 在客户管理系统中选中《交易客户》字段时，检查客户代码是否与ERP中的客户代码体制相同，如检查该客户代码中上级组是否存在。 7、 客户<交易客户>选中有两种方式：A用户手工选中、B系统自动转换 A手工选中：用户可通过对非交易客户的修改，手工选中《交易客户》字段。 B系统自动转换：当用户在新增销售报价单保存时，系统弹出提示框是否将符合条件的“非交易客户”转为“交易客户”，点击是，系统自动将该“非交易客户”转为 “交易客户”。 |
只有《交易客户》状态选中的客户才能正式开展业务往来，才能被业务单据所引用。业务单据指以下单据，如：销售报价单、应收合同、销售订单、发货通知单、销售出库单、发票、应收类单据等。因此 1、当企业新增一新客户时,客户代码可随意编码；《交易客户》为未选中状态，此时则只能建立当前客户的活动，而不能进行正式的业务往来，如销售报价、签订合同、制作订单、发货等； 2、经商务洽谈后，需要与当前客户签订合同或制作订单，开始正式的业务往来，则可将该客户的《交易客户》状态选中或者在序时薄中转换，此时的客户代码将按KIS系统的客户基础数据的编码体系进行分组（举例：代码为01.001,则此客户归属的上级组为01；如代码为123，则此客户没有上级组，直接归属在客户下） 建议：当转为《交易客户》时，按企业正式客户编码规则重新进行编码。 |
注意： 1.2 客户联系人信息
在当前客户接口，用户可通过[新增]、[查看]、[修改]、 [删除]、 [刷新]功能，对该客户的联系人进行相应操作。
1.3 客户活动信息
直接在当前客户接口，点击《活动》页签，则可通过[新增]、[查看]、[修改]、[删除]、对该客户的活动进行相应操作。
1.4 客户交易概览
交易概览页签下显示该客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息，显示字段及其取数来源见下表：
数据项 | 说 明 |
交易类信息 | |
累计订单金额 | 1.取数对象：销售订单《价税合计本位币》 |
累计交易次数 | 1.取数对象：销售订单 |
最大单笔交易额 | 记录与该客户发生交易以来的最大订单金额（为本位币） |
本年度订单金额 | 1.取数对象：销售订单《价税合计本位币》 |
本年度交易次数 | 1.取数对象：销售订单 |
年平均订单金额 | 年均销售金额等于累计订单金额/(此客户从开始交易到最近订单的月份/12)；比如客户2006年11月开始有交易记录，到2007年4月，则交易期间为6个月，此金额=累计订单金额/(6/12) |
财务类信息 | |
累计收款额 | =账套中累计的收款金额+已结转账套《累计收款额》 |
本年累计欠款额 | =本年累计欠款额 |
最后收款日期 | 最后的收款日期 |
本年累计收款额 | =本年度累计的收款金额 |
累计欠款额 | =账套中累计的欠款金额+已结转账套《累计欠款额》 |
最后收款金额 | 最后的收款金额 |
最后交易金额 | 最后的销售发票金额 |
最后交易日期 | 最后的销售发票日期 |
信用额度 | 1.若该客户已启用信用管理，则显示该客户信用管理中的《信用额度》币别按系统汇率转换为本位币 |
客户接触信息 | |
活动次数 | 该客户的所有活动记录张数 |
最后接触日期 | 1、此客户下的最新活动时间,定时进行刷新，与交易信息相同进行定时取数 |
1．各字段精度：金额型字段精度为2位，次数为整数。 2．币别为本位币。 3．数据的更新按KIS系统工具中[客户定时更新设置]通过后台计算并刷新数据。 |
1.5 客户信息录入
1、 在客户管理主控台执行【客户数据】【客户数据-新增】来新增客户；
2、 在客户资料序时簿中单击【新增】来新增客户资料；
3、 在客户数据序时簿中单击【按单复制】来新增客户；
下面我们主要介绍客户管理模块执行【客户数据】【客户数据-新增】来新增客户的录入方法。
1、 在客户管理单击【客户数据】【客户数据-新增】，系统显示客户新增接口；
2、 输入客户名称；
3、 选择客户级别，E-mail，电话等信息。
4、 输入职员代码，或者F7查找职员。
5、 负责部门、登记日期等信息由系统直接带出。
6、 勾选是否为交易客户。
7、 单击【保存】按钮保存客户。
关于在客户数据联系人页签新增联系人，相关操作请见联系人录入。
关于在客户资料活动页签新增活动，相关操作请见活动录入。
2 客户维护
2.1 客户维护概述
客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。
一般业务操作功能在单据中已经有所实现，在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对客户进行批量处理。
2.2 客户筛选查询
由于客户的记录较多，在进入客户维护之前，首要对所有已存在的客户进行筛选查询工作。将需要进行维护的客户记录筛选出来，这项工作非常重要，是进行批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的记录，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。
在维护的“条件过滤”接口中用户可以设置单据的查询条件、针对关键词排序、保存查询方案、对已筛选的数据进行重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。你还可以把你的设置保存为一种方案，供下次查询时使用，方法是：
1、输入过滤条件、设置排序规则、显示隐藏列；
2、点击过滤接口【保存】按钮；
3、输入方案名称并确认保存。
你也可以单击客户数据序时簿的【过滤】按钮，进入过滤接口重新过滤。
如果你希望执行【客户数据】【客户数据-维护】时，不弹出过滤接口，你可以选中“下次直接以该方案进入清单”选项。
2.3 快速查找客户
若需要通过客户的某一种特征，快速查找到客户，则可不用调出筛选过滤接口，直接通过接口上的查找功能，选定客户的某种属性，然后录入其特征，点击[查找]，则可将包含该“特征”的客户全部查找出来。
2.4 客户列表维护功能
除在单据中实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件等多项功能外，还提供分配、转交易客户功能。
发送邮件、发送短信、发送消息功能，用户在客户列表可调用邮件、短信的发送功能。.
转为交易客户：在列表提供此功能按钮,操作与在单据上钩选<交易客户>的操作相同。但不提供批量操作功能。
分配：可以将客户分配给其它负责人和负责部门，并支持批量处理功能。
KIS云旗舰版-客户管理-客户资料
本文2024-09-22 16:19:09发表“kis知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-87177.html
