报表文件管理

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

报表文件管理

1 功能介绍

在报表〖文件〗的管理中主要处理相关的一些报表文件的处理。在报表系统中，每一张报表都会保存为一个后缀名为 KDS 的文件，如果是报表的模板，则会保存为一个后缀名为 KDT 的文件，同时可以进行报表的分类处理等相关操作。

2 新建报表

执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为 A，B，C，D 列标，纵向为 1，2，3 等字样的行标，具体的操作同 EXCEL的操作类似。

操作步骤：

第一步：选择〖程序〗→〖KIS 系统〗→〖KIS 系统主控台〗→ 〖报表〗→〖（性质）－报表〗。

第二步：单击〖文件〗→〖新建〗，或单击工具栏中的，进入新建空白报表。

您也可以直接选择〖程序〗→〖KIS 系统〗→〖KIS 系统主控台〗→〖新建报表〗，新建一张空白的自定义报表。

3 打开报表

系统还为您预先设置了一些基本报表的模板，在报表模板状态下，您可以选择您所需要的报表格式并打开该文件。您也可以将您所做的报表作为模板保留下来，以后使用时直接调出做简单的修改即可。

在打开报表的同时，系统提供了一些对报表文件的一些相关操作，具体如下：

3.1分类属性的显示

在报表中打开的界面的左下角，提供了一个<不显示没有报表的分类属性>的选项，如果选中这个选项，在一个分类标准下如果没有相应的报表，则该分类属性则不会显示；如果不选择这个选项，系统则会全部显示所有的分类属性。

报表的分类：报表默认的第一分类标准是按报表的性质分为两类，一类是具体报表，一类是报表模板，可以在此基础上增加其它的分类标准，但按报表性质分类是被列为第一顺序。

3.2 分类属性的设置

在分类属性的设置中，可以进行分类属性的【新增】【修改】【删除】等相关的操作，同时还可以对分类的顺序进行设置，通过【分类次序】的来进行，下面将具体的介绍报表分类的设置。

进入“分类方案管理”的界面前必须先将光标指向<报表系统>或是<报表>或是<模板>，单击【分类】才会弹出“分类方案管理”的界面，否则单击【分类】时会没有反应。

有关报表分类的相关处理，具体如下：

a) 分类标准设置

将光标停留在<报表分类方案>，增加的才是分类的标准，否则是分类属性。单击右边的【新增】，弹出“分类标准-新增”界面，新增的分类标准可以按行业、地区等分类，只能录入具体的分类标准的名称。单击【新增】进行保存，单击【取消】，则取消本次新增操作。

b) 分类标准的修改删除

在分类标准的操作状态下，可以执行相关的分类标准的修改和删除。将光标停留在需修改或删除的分类标准上，单击【修改】和【删除】即可。

c) 分类属性设置

将光标指向一个具体的分类标准或是分类标准下具体的分类属性，如<行业>或是<行业>下的<工业企业>，单击【新增】，此时新增加的是具体的分类属性值，弹出“分类属性-新增”界面，录入分类属性的代码和名称，单击【新增】即可。公司为一个集团公司，希望按地区进行报表的划分，此时首先需要新增一个分类标准，为地区。地区中又具体分为华东、华北等，此时则应增加具体的分类属性，华东、华北则是相应的分类属性。

d) 分类属性的修改删除

在分类属性的操作状态下，可以执行相关的分类属性的修改和删除。将光标停留在需修改或删除的分类属性上，单击【修改】和【删除】即可。

3.3分类次序的设置

系统默认报表性质为第一次序，其它分类标准不能排在其前面。且这个分类次序不可以删除，其它的分类次序任意增加或删除。

3.4 报表更名

在打开报表的界面能通过重命名来对报表更名，而不通过另存为来改名，方便客户操作。在“打开报表”界面，选中需更名的报表，单击鼠标右键或界面工具栏上的【更名】可直接更改报表文件名称。

4关闭报表

5引入文件

对于一些外部文件，金蝶报表系统还可对其它各类数据库取数制表，只须打开某种类型的数据库，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。选择〖文件〗—>〖引入文件〗，可以将外部一些格式的文件引入到报表系统中，保存为报表文件，这样可以将一些工作的结果引入到报表系统中，而无须在报表系统中重新进行手工的录入，节约工作的时间。

对外部文件的引入，支持的文件格式有以下一些：KDS、KDT、DBF、EXCEL、TXT、HTML。对于KDS和KDT文件，实际在使用时意义是可以由其它的账套中的报表文件引入到当前账套中进行相应的操作。在跨账套引入文件时能将报表的审核条件一起引入。

6引出报表

系统提供的引出文件有格式有 KDS、KDT、DBF、EXCEL、TXT、HTML 格式的文件。通过引出功能可以实现报表格式的转换，进行相应报表的编辑。引出报表的功能作用在于：对于一些在报表系统中无法实现的功能，可以将其引出为其它格式的文件，通过其它的功能来实现。如可以将报表引出为一个 EXCEL 文件，在 EXCEL 中可以进行一些数据的筛选或是数据透视的一些处理；也可以将其引出为一个 HTML 文件，通过网页的格式进行浏览。

报表引出前需在用户管理－高级授权中对用户授予“引出报表”权限，拥用该权限的用户，均可以引出自定义报表与上报报表。否则，系统提示“你没有引出报表的权限！”。

上述引出报表功能引出的是整个报表的所有表页，若您需要引出报表的某一表页到 Excel 文件，则需要选择要引出的表页，然后选择执行〖文件〗→〖引出表页〗，系统即可将指定表页引出为 Excel 文件。

7打开图标

8保存报表

8.1保存报表

完成报表操作后，单击〖文件〗→〖保存〗，或单击工具栏中的即可实现对当前报表的保存，如果数据库中已有此报表，则覆盖原报表；如数据库中无此报表，则系统弹出“另存为”界面，提示录入报表名称。

报表在保存时，通过保存位置来确定报表的分类和报表的类型。<保存位置>提供下拉框选择报表性质，如果在<保存位置>中选择的是报表，则该报表直接保存为一张普通报表；如果在<保存位置>中选择了模板，则该报表保存为一张报表的模板，可以做为一个模板文件来进行调用。当然如果报表中还有别的分类，保存到具体的分类标准下，则报表将在该分类标准中显示。系统保存的报表文件的后缀名为 KDS，如果需要保存为报表模板，则模板文件的后缀为 KDT。

8.2另存报表

有时，您在设立自定义报表时可能需要两张格式相同或相近的报表，那么您就可以利用〖文件〗菜单中的〖另存为〗选项。您可以打开一个已完成的报表，然后选择〖文件〗—> 〖另存为〗，系统会弹出一界面要求您输入报表名称。您在输入报表名称之后，单击【确定】，系统就会保存另外一个格式相同的报表。如要修改，只要打开所存的报表修改即可，这样可以大大提高工作效率。〖保存〗和[〖另存为〗作用相同，都用于把当前报表保存到账套数据库中，其它用户可以共享。