信用管理知识及操作步骤
信用管理
信用控制范围:
组织范围,法人范围、集团范围
勾选组织范围参数,则信用控制范围为具体销售业务组织
勾选法人范围参数,则信用控制范围为法人及其下属所有业务组织
勾选集团范围参数,则信用控制范围为整个集团公司
这三个选项,可以只选一,也可组合勾选。
业务场景一:信用管控是整个集团公司,所有下级销售业务组织都共用集团公司额度,那么这个参数只勾选集团范围即可。
业务场景二:信用管理是整个集团公司,但是下级销售业务组织在集团公司中按一定额度进行分配,这时这个参数需勾选组织范围及集团范围(如:集团总信用为100万,A组织可用50,B组织可用30万,C组织可用20万)
信用控制对象:
客户、集团客户、销售员、销售组、销售部门、销售组织
控制强度:
预警提示、密码特批、取消交易、信用冻结;
控制指标:
信用额度、逾期额度、单笔限额、按逾期应收比例控制、逾期天数等
范围超标判断依据
内容包括:单项超标、同时超标
当选项为“单项超标”时,则所选的信用控制范围,有其中任一超过信用控制设置标准,则整个信用超标。
当选项为“同时超标”时,则所选的信用控制范围全部超过信用控制设置标准,则整个信用超标。
启用信用条件:
①客户需√【启用信用管理】;
②信用管理系统参数需√对应组织的【启用信息管理】;
现有 信用检查规则 再建立 信用档案 ,
信用管理使用流程
第一步,设置基础数据
1、首先,设置的公共的基础档案,包括:组织信息、客户信息、部门、业务员等;
2、进入基础管理-基础资料设置;
3、设置信用管理参数;参数设置,进入基础设置-公共设置-参数设置-供应链-信用管理
第二步:客户档案启用信用管理参数
1、在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”:勾选该参数则表示该客户需进行信用管理,必须在信用档案中维护该客户的授信情况;
如不勾选,则表示该客户不需进行信用管理,无需在信用档案中进行授信。新增客户档案,该选项默认勾选;
2、客户档案启用信用管理,基础资料客户-商务信息页签-启用信用管理。
第三步:设置信息管理基础数据,包括:信息检查规则、信息档案、信息特批权限
第四步,日常业务操作
1、初始化,根据信用检查规则、信用档案设置,完成信用初始化,计算截止至启用日期,信用对象占用信用额度情况;
2、信用检查,根据信用检查规则、信用档案设置,在销售业务过程中,进行信用额度更新,并进行信用检查;
3、信用重算,当信用参数调整或信用余额异常时,进行信用重算;
4、报表查询,通过信用状况查询,可即时查询信用对象的信用状况;通过例外信息查询,可查询信用检查情况及信用特批处理情况; 通过信用总额特批情况查询,可以查询信用总额特批情况明细。
信用状况查询,例外信息查询,信用总额特批情况查询
5、通过信用评估,可以评估客户信用等级。
打卡
打卡
信用管理知识及操作步骤
信用管理信用控制范围:组织范围,法人范围、集团范围勾选组织范围参数,则信用控制范围为具体销售业务组织勾选法人范围参数,则信用控制范...
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本文2024-09-16 19:04:39发表“云星空知识”栏目。
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