#星空云诊所#:云诊所-快速掌握星空供应链初始化流程

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

#星空云诊所#:云诊所-快速掌握星空供应链初始化流程

1   场景描述

       系统切换时初始化的工作比较繁杂,供应链模块会涉及到多种业务的初始化处理,有采购业务初始化、信用管理业务初始化、销售业务初始化、库存业务初始化。

       针对以上业务场景需求,结合金蝶云星空供应链模块初始化实现方式,方便大家快速有步骤的完成整个供应链模块的初始化工作。

2   采购业务初始化设置指导

a)      期初采购入库业务:

(1)为什么需要期初采购入库业务?

        系统上线前,已发生采购入库业务,供应商未开票的入库单数据即未进行财务应付作业。期初采购入库单可以生成应付单,用于期初暂估处理;

(2)期初采购入库单单据字段维护重点;

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(3)期初采购入库重点说明;

       期初采购入库单的入库日期为库存启用日期之前的日期,以蓝海销售公司为例,库存启用日期为2021-11-01, 期初采购入库单的日期为2021-10-31,系统没有强控。按我们的业务需求。

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       启用批号物料在需要在单据维护时手动录入批号,不能自动生成批号。

       期初采购入库单不增加库存。可以通过即时库存查询确认。

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b)      期初采购退料业务:

(1)为什么需要期初采购退料业务?

       期初采购退料单是初始化期间的特殊采购入库单,用于记录系统初始化前已经退库但还没有开红字发票的退货单数据,期初采购退货单可以生成应付单红字,用于期初暂估处理。

(2)期初采购退料单单据维护重点;

        基本信息明细信息页签字段维护重点

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       物料数据页签字段维护重点:

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       明细财务信息页签字段维护重点:

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(3)期初采购退料重点说明;

       期初采购退货单不会更新库存,不影响库存数据。

       期初采购退货单手工录入批号,不自动生成批号,会更新到批号主档

 

3   信用管理初始化设置指导

a)      信用管理初始化业务

(1)信用管理说明:

       信用管理系统,是通过信用检查规则、信用档案、信用特批权限、信用初始化、信用重算、信用状况查询、例外信息查询、业务单据中的信用查询以及信用评估、信用控制等功能的综合运用,对信用管理全过程进行有效控制和跟踪,从而建立完善的信用管理体系。

(2)如何进行信用初始化;

(2.1)管理员登录参数设置【启用信用管理】,如下图所示:

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(2.2)打开信用管理模块,点击【信用初始化】,如下图所示:

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(2.3)选择起始日期即可,如下图所示:

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(3)如何进行信用反初始化;

       反初始化系统处理方式为【信用重算】即可,操作如下图所示:

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注意事项:

       初始化的起始日期一般根据业务需求选择,如选择的是2020/11/1,则此日期之前的单据则不会纳入到信用计算中。

信用管理的意义:

       信用管理源于赊销,现销不需要信用管理。

       任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏。

       信用管理目标是使销售最大化、风险合理化。

       信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系,从而有效实现信用管理目标。

 

4   销售业务初始化设置指导

a)      期初销售订单:

(1)为什么要进行期初销售订单的业务:

       用于处理在系统初始化时,已经发生了的销售业务。这部分订单如果已经部分执行或未执行,需要在系统中跟踪,或为了方便后继在系统中处理应收、收款;那么可以通过维护系统的期初销售订单,来记录期初的数据。

(2)期初销售订单单据字段维护重点;

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(3)期初销售订单重点说明;

       在星空销售管理中,期初订单可以在销售订单列表能查询到,对于期初未完成发货的订单,可以在销售订单列表继续下推销售出库单,从库存中发货。

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       销售订单与期初销售订单的区别如下:

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b)      期初销售出库单:

(1)为什么要进行期初销售出库的业务:

       系统初始化的时候,企业需要对已经销售发出的产品和数量在系统中记录,这部分数据还没有确认应收或收款的,就需要通过期初销售出库单进行处理。

(2)期初销售出库单单据字段维护重点;:

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(3)期初销售出库重点说明;

       期初销售出库单不更新库存,只是记录期初发出的产品,以便后继下推应收确认收款、开票。

c)       期初销售退货单:

(1)为什么要进行期初销售退货的业务:

       期初销售退货单是初始化期间特殊的销售退货单,用于记录系统初始化前已经退货但还没有开红字发票的退货单数据,期初销售退货单可以生成应收单红字,用于期初暂估处理。

(2)期初销售退货单单据字段维护重点:

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       期初销售退货单可以下推应收单负数,用于期初暂估处理。

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(3)期初销售退货单重点说明;

       销售退货单不更新库存

5   库存管理初始化设置指导

       系统上线前需要将公司的库存数据维护到系统中进行应用,就需要用进行初始库存处理。下来看看初始库存三步骤:

a)      启用库存管理:

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b)      初始库存维护:

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c)       库存管理结束初始化:

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d)      库存管理反结束初始化:

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