[文章]基础资料导入说明-附导入表说明(1)

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

[概述]:基础资料导入需要注意各方面细节,导入的成功与否与导入人的熟练程度有很大关系,以负责严谨的态度对客户需求进行详细模拟、检查、测试,是导入成功的关键,数据需以实施/客户实际测试为准,在此,我们对基础的导入操作做导入说明,以指导实施和客户在导入时的注意事项以为参考。(注意!!实际企业需求多种多样,本案例仅为基本导入参考)

注意:系统所有导入最好都先做一条实际数据作为测试数据按引入模板引出数据后进行模拟导入(1-2条模拟信息)以便发现导入问题。关键节点需要反复检查(如:是否启用批号、单位等)

一、客户:

客户导入分为三部分

1、分组信息

我们按引入模板引出数据的时候引入的模板分为:

数据分组#单据头(FBillHead)Group和客户#基本信息(FBillHead)两个页签,前者为分组信息页签,后者为客户信息主体导入页签。我们可以同时导入这两个页签数据(需要注意的是,如果第一次导入客户主体信息失败再次导入的时候,需要删除分组信息页签,因为第一次导入后分组页签会导入成功)

2、客户信息主体

附件EXCEL:客户_导入案例

红色部分为必录信息

蓝色部分为关键数据选录信息

3、联系人

需要特别注意,联系人的导入模板在如下图所示位置下载模板,附件EXCEL:客户联系人_TEST,红色部分为必录信息

二、供应商:

供应商导入分为四部分

1、分组信息

附件:供应商分组_TEST

我们按引入模板引出数据的时候引入的模板分为:

数据分组#单据头(FBillHead)Group和供应商#单据头(FBillHead)两个页签,前者为分组信息页签,后者为供应商信息主体导入页签。类同于客户的导入

特别注意:手工新增联系人在录入地址编码、地址名称、详细地址,系统才会更新联系人信息对应到组织信息页签中

而导入的联系人并不是自动同步到组织信息中由是需要批量导入组织信息,而单点入联系人点击修改保存后,组织信息也会触发同步(既然是批量导入就很少存在手工一个个点击情况)。而组织信息中的详细地址在手工新增供应商的时候审核供应商是会被校验必录的,而导入,无论是否导入详细地址,都不会有此校验,所以我们切记必须导入详细地址,以备制单携带。

2、供应商主体信息

附件:供应商_导入案例

黄色部分为原始引出数据(标准供应商)对比

红色部分为必录项目

蓝色部分不是必录项但是属于关键数据选录

紫色不填(填写就报错)该信息审核供应商自动写入

3、供应商联系人

附件:供应商联系人_TEST

红色部分为必录项目

蓝色部分不是必录项但是属于关键数据选录

4、组织信息

附件:供应商组织信息_TEST

红色部分为必录项目

蓝色部分不是必录项但是属于关键数据选录

三、物料:

物料导入分为三个部分

1,分组信息

附件:物料分组_TEST

我们按引入模板引出数据的时候引入的模板分为:

数据分组#单据头(FBillHead)Group和物料#物料(FBillHead)两个页签,前者为分组信息页签,后者为物料信息主体导入页签。我们可以同时导入这两个页签数据(需要注意的是,如果第一次导入物料主体信息失败再次导入的时候,需要删除分组信息页签,因为第一次导入后分组页签会导入成功)这里我把物料导入拆分为两个附件

2,物料信息主体

附件:物料_导入案例

黄色部分为原始引出数据(标准采购物料)对比

红色部分为必录项目

蓝色部分不是必录项但是属于关键数据选录