【调整规则】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【调整规则】-操作手册


【用途与目的】

用于设置预算调整单、预算调剂单的可调整范围,规范哪些情况可以调整或调剂,从而减少调整出错的情况

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->调整规则

【使用时机】

需要对预算调整单或调剂单进行约束和规范时。

【栏位说明】

调整规则设置界面表头信息

名称

必填

业务含义

控制规则

成本中心

选择成本中心,主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有调整规则序时簿权限的成本中心,可修改

预算模型

调整规则所属的预算模型

1、F7显示当前组织创建的预算模型且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改

调整规则新增

名称

必填

业务含义

控制规则

表头信息

编码

调整规则编码

手工录入,可修改

名称

调整规则名称

手工录入,可修改

单据类型

调整规则适用的单据类型

1、下拉列表显示:调整单/调剂单、调整单、调剂单

2、单选,可修改

允许修改历史期间的预算数

用于设置历史期间预算数是否允许调整

默认勾选,可修改

预算数为空时不允许进行调整/调剂

用于设置预算数为空时是否允许调整/调剂

默认不勾选,可修改

描述

用于录入说明信息

手工录入,可修改

规则设置

预算情景

选择可调整的预算数情景

1、F7显示预算模型关联的预算数类型的预算情景,可多选,可修改

2、可为空,为空时表示模型内所有预算数情景均可调整

预算要素

选择可调整的预算要素

1、F7显示预算模型关联的预算要素,可多选,可修改

2、可为空,为空时表示模型内所有预算要素均可调整

币别

选择可调整的币别

1、F7显示预算模型关联的币别,可多选,可修改

2、可为空,为空时表示模型内所有币别均可调整

预算版本

选择可调整的预算版本

1、F7显示预算模型关联的手工创建的预算版本,可多选,可修改

2、可为空,为空时表示模型内所有手工创建的预算版本均可调整

预算期间

需要调整的预算期间

1、F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,支持多选,可修改

2、可为空,为空时表示模型内所有明细预算期间均可调整

规则明细,支持不同组织设置不同的科目/辅助维度范围,可根据需要新增行/复制行/删除行

预算组织

选择可调整的组织范围

1、F7显示预算模型关联的组织视图内的非共享组织,支持多选,可修改

2、可为空,为空时表示该行规则明细对模型内所有组织均生效,即模型内所有组织均可调整该行指定的科目成员和辅助维度成员

预算科目

选择该行预算组织可调整的科目范围

1、F7显示预算模型关联的科目视图内的科目成员,支持多选,可修改

2、可为空,为空时表示该行预算组织的所有预算科目均可调整

辅助维度

选择该行预算组织预算科目可调整的辅助维度成员范围

1、预算模型关联的辅助维度会依次罗列出来,可设置每个辅助维度的成员范围

2、F7显示预算模型关联的辅助维度视图中的辅助维度成员,可多选,可修改

3、可为空,为空时表示该行预算组织对应预算科目对的所有辅助维度成员均可调整


【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖调整规则〗进入“调整规则设置”主界面,如图所示:

调整规则新增

点击工具栏新增【】按钮,或单击菜单〖文件〗->〖新增〗,弹出“调整规则编辑界面,如下图所示,在该界面录入信息,然后单击保存。

其中规则明细支持设置多条分录,可根据需要新增行、复制行、删除行。

调整规则复制

调整规则支持复制功能,在调整规则设置界面,选中一条记录,点击工具栏上的【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖复制〗,将根据选中的记录新增一条调整规则,系统自动打开编辑界面,并显示与调整规则一样的内容,用户需手工录入编码,其他内容均可修改。

调整规则修改

调整规则设置界面,选中一条记录,点击工具栏上的【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗,可修改方案信息。

注意

非生效状态的调整规则,才能修改。


调整规则删除

调整规则设置界面,选中一条或多条记录,点击工具栏上的【】按扭,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,删除调整规则资料。

注意

非生效状态的调整规则,才能删除。


调整规则启用

调整规则设置界面,选中一条或多条记录,点击工具栏上的【】按扭,或单击菜单〖业务〗->〖启用〗,可将选中记录中的调整规则启用。

注意

非生效状态的调整规则,才能启用。


调整规则禁用

调整规则设置界面,选中一条或多条记录,点击工具栏上的【】按扭,或单击菜单〖业务〗->〖禁用〗,可将选中记录中的调整规则禁用。

注意

生效状态的调整规则,才能禁用。

【调整规则】-操作手册

【用途与目的】用于设置预算调整单、预算调剂单的可调整范围,规范哪些情况可以调整或调剂,从而减少调整出错的情况。【操作路径】〖战略管...
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