【采购申请新增】-操作手册
采购申请单概述
采购申请是采购业务的起点，用于处理各种不同来源的采购需求，同时支持生产采购和非生产采购。这些需求可能来源于MRP系统的运算结果、库存管理系统，或者直接来源于使用部门手工填写。这些采购申请，再经过物料需求部门、采购部门等相关部门审批后，交给采购部门来进行采购执行与运作。
• 采购申请单主要功能
1）主要是用于记录物料采购需求，可记录采购申请业务的申请数量、审批数量、需求日期、建议交货日期；
2）可查询采购申请单的去向以及具体的执行情况。
• 采购申请单支持的业务流程
1）采购申请单—采购订单
2）计划订单—采购申请单
3）采购申请单—采购合同
4）采购申请单—采购询价计划单
5）采购申请单—采购报价单
6）采购申请单—领料申请单
采购申请单新增
【用途与目的】
采购申请单是用户做采购申请业务的单据，方便需求部门向采购部门提出采购申请业务。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购申请〗->〖采购申请单新增〗
【使用时机】
提出采购申请业务需求。
【栏位说明】
参见“表头-基本信息、表体-申请明细、表体-汇总”的详细说明。
表头—基本信息：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 采购申请单的单据号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。 |
业务类型 | 是 | 定义采购的业务类型。 | 目前仅支持普通采购业务类型 |
来源单据类型 | 否 | 用于记录采购申请单的来源单据类型 | 采购申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。 |
申请日期 | 是 | 用于记录生成采购申请单的日期 | 默认值为当前系统日期，用户可以修改。 |
财务组织 | 是 | 采购申请单的主业务组织，业务发生的组织。 | 用户可以选择或手工输入，范围是用户权限内所有实体财务组织； |
需求类型 | 是 | 采购申请需求的类型 | 可以手工选择采购类别为采购的启用需求类型。 |
申请人 | 是 | 采购申请业务的执行人员 | 系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人的字段值；可以由选择或输入。 |
单据状态 | 是 | 记录采购申请单所处的状态 | 单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。 |
部门 | 否 | 确定该采购申请业务归属哪个部门 | 手工录入，或F7选择，或关联生成时携带。 |
摘要 | 否 | 记录该采购申请单的一些备注信息 | 用户手工输入 |
本位币金额合计 | 否 | 汇总合计该采购申请单的本位币金额 | 由系统自动加总申请单分录的本位币金额得到 |
加急 | 否 | 确定是否为加急处理的采购申请单 | 用于标示采购申请单是否加急处理 |
合并单 | 否 | 确定是否为采购申请合并单 | 用于标示采购申请单是否为合并单 |
按照货源清单过滤供应商 | 否 | 确定是否按照货源清单过滤供应商 | 用于控制分录建议供应商的过滤范围控制，当勾选时，分录建议供应商的范围就是货源清单中的供应商；当不勾选时，就是维护了分录采购组织资料的当前管理单元下的供应商。 |
表体—申请明细
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行号 | 是 | 记录采购申请单分录的行顺序号 | 不能编辑，由系统根据添加填入。 |
附件 | 否 | 记录采购申请单的附件 | 当单据保存后才可以添加附件 |
行类型 | 是 | 区分原材料采购和非生产性采购 | 根据需求类型携带需求类型对应的行类型。 |
申请库存组织 | 是 | 提出生产性采购的采购申请的申请库存组织 | 生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的库存组织。 |
申请行政组织 | 否 | 提出非生产性采购的采购申请单的申请行政组织 | 非生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的行政组织。 |
询报价次数 | 否 | 记录采购申请单下推下游单据（采购询价计划单、采购报价单）的询报价次数 | 由关联生成的采购报价单、采购询价计划单反写得到。 |
采购组织 | 是 | 记录采购申请单分录申请组织所委托的采购组织 | 如果web的基础资料“采购权控制策略表”中定义了库存组织对应的采购组织，则默认携带。手工选择为申请组织所委托的采购组织 |
采购组 | 否 | 用于标示采购申请单是采购组织下哪个采购组订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是，则为当前采购组织下的采购组；否则为全局的采购组。 |
采购员 | 否 | 用于标示采购申请单是采购组下哪个采购员订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是则为当前采购组织下的采购员，否则为全局采购员； 3、当选定采购组后，采购员的范围必须是当前采购组下的采购员。 |
物料组 | 否 | 采购申请的物料组 | 1、用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空； 2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。 |
物料编码 | 是 | 采购申请物料对应的物料编码 | 1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。 |
物料名称 | 是 | 物料编码对应的物料具体名称 | 根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。 |
规格型号 | 否 | 物料编码对应的物料规格型号 | 根据物料编码携带出来，不允许修改 |
辅助属性 | 否 | 用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。 | 1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。 |
助记码 | 否 | 采购申请物料对应的助记码 | 根据物料编码由物料主数据带入，不允许修改。 |
收货组织 | 否 | 记录采购申请单分录的收货组织 | 用户可以选择或手工输入，范围是单据财务组织下的库存组织。 |
使用部门 | 否 | 采购申请物料对应的使用部门 | 用户选择录入 |
| 申请人 | 否 | 分录采购申请业务的执行人员 | 手工新增时默认取单头申请人，可修改，范围与单头申请人范围一致；关联生成时优先按botp配置取值 |
| 申请部门 | 否 | 申请人对应的部门 | 与分录申请人联动控制，范围为申请人所属行行政组织 |
销售订单号 | 否 | 记录采购申请单的销售订单号 | 用户选择录入 |
行状态 | 是 | 表示采购申请单分录行的状态 | 目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。 |
原因代码 | 否 | 记录原因代码 | 进入该单据的作废或关闭界面才可以编辑，从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。 |
目的地类型 | 是 | 表示采购申请单分录行的目的地类型 | 从行类型中的目的地类型携带，不可修改。 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。 |
申请数量 | 否 | 表示本次物料需要采购的申请数量 | 用户手工录入 |
审批数量 | 是 | 采购申请审批数量 | 审批数量默认等于申请数量，可修改，不能为空。 |
辅助计量单位 | 否 | 某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。这种情况下，浮动换算率的计量单位即为辅助计量单位。 | 1、自动携带物料基本页签上的辅助计量单位。 |
辅助数量 | 否 | 物料按照辅助计量单位统计的多少或者长短 | 1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。 |
基本计量单位 | 是 | 物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。 | 1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。 |
基本数量 | 是 | 物料按照基本计量单位统计的多少或者长短 | 按照数量换算基本数量 |
不控制数量 | 否 | 表示是否控制下游单据的数量 | 默认不勾选，用于控制关联生成的订单数量是否允许大于申请单数量。 |
币别 | 是 | 定义采购申请单的交易币别 | 单据初始化时默认等于人民币，如果单头的财务组织确定后，则默认等于该财务组织的本位币。 |
汇率 | 否 | 如果所选币别不是财务组织的本位币，表示与本位币之间汇率。 | 根据币别从汇率表中带出 |
单价 | 否 | 定义采购申请的物料单价 | 如果启用了参数“采购申请单从供货价格表取数”，物料选取后根据该参数控制是否从供货价格取数或从物料采购页签取参考单价；如果未启用该参数，用户可手工录入。 |
金额 | 否 | 记录采购申请单的金额 | 系统自动填写，金额＝数量×单价，精度取币别精度。 |
本位币金额 | 否 | 记录采购申请单的本位币金额 | 系统自动填写，本位币金额＝金额 / 汇率，精度取币别精度。 |
需求日期 | 是 | 定义采购申请的需求日期 | 不可为空，默认等于当前系统日期。 |
建议交货日期 | 是 | 记录采购申请的建议交货日期 | 应早于或等于需求日期，允许用户手工输入。 |
建议采购日期 | 否 | 记录采购申请的建议采购日期 | 应早于或等于建议交货日期，允许用户手工录入。 |
收货地址 | 否 | 记录采购申请单的收货地址 | 用户可以选择或手工输入 |
仓库 | 否 | 记录采购申请单的仓库 |
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