报表任务管理

本模块为报表任务管理，主要功能包括任务的新增、删除、刷新、分配、和反分配功能。选择模板以及该模板已分配的公司进行任务的建立，然后分配已建立的任务给相应的操作用户。

报表任务管理序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud portal主界面，点击〖应用〗->〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务管理〗，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户需要维护并分配报表任务时

【栏位说明】

【功能说明】

该功能旨在建立报表任务以分配给用户进行相应操作，根据不同的报表操作需求可以单独建立报表查看、报表编辑、报表审批三种类型的任务，操作的权限与任务相关，分配该任务就拥有了进行操作的权限，不需要再校验用户是否有相应操作的功能权限。

功能按钮

序时簿上方有新增、删除、刷新、分配、反分配5个功能按钮。

新增        

【用途与目的】

用于新增报表任务

【操作路径】

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖新增〗

【使用时机】

用于企业初次新增报表任务时使用

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”查看权限已设置。

2、操作步骤

进入报表任务管理界面，点击新增按钮，系统弹出一下界面：

报表操作分为：报表编辑、报表审批、报表查看。选中模版，右边会显示出该模版已分配的公司。

3、逻辑说明

无。

删除

【用途与目的】

用于删除已经新增并未分配使用的报表任务。

【操作路径】

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖删除〗

【使用时机】

需要删除已经新增并未分配使用的报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置。

2、操作步骤

报表任务管理界面选择需要删除的任务，点击“删除”按钮进行删除：

3、逻辑说明

只有未被分配的报表任务才能够被删除

刷新

【用途与目的】

用于更新最新的报表任务状态

【操作路径】

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖刷新〗

【使用时机】

用于更新最新的报表任务状态时

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面点击刷新按钮

3、逻辑说明

无

分配

【用途与目的】

用于分配已经建立的报表任务。

【操作路径】

   〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖分配〗

【使用时机】

需要分配报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

• “报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

报表任务管理界面，选中需要分配的报表任务，点击分配，选择用户进行分配操作

3、逻辑说明

报表的编辑任务、审批任务只能分配给单独一个人处理，查看任务可以分配给多人。

反分配        

【用途与目的】

对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖反分配〗

【使用时机】

需要对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作说明】

1、 操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面选择已经分配过的报表任务，点击反分配按钮进行反分配

3、逻辑说明

无。

编辑界面

报表任务编辑界面包含任务的基本信息、模板信息、组织信息等内容。

【功能说明】

保存

【用途与目的】

报表任务完成后对其进行保存。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->〖保存〗

【使用时机】

新增报表任务后需要保存时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务新增界面，编辑好任务后点击左上方的保存按钮，对任务进行保存。

3、逻辑说明

无。

任务名称

【用途与目的】

自定义报表任务的名称以区分任务的类别或范围。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->任务名称

【使用时机】

需要对报表任务的类别或范围进行区别时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在编辑报表任务时手工录入任务名称。

3、逻辑说明

无。

组织类型

【用途与目的】

设定报表任务适用的组织类型。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->组织类型

【使用时机】

需要设定报表任务的组织类型时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择“财务组织”作为报表任务适用的组织类型。

3、逻辑说明

无。

报表周期

【用途与目的】

设置报表任务中报表模板的周期类型。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表周期

【使用时机】

编辑报表任务时使用

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择“日报”“周报”“月报”“季报”“半年报”“年报”6种报表类型中的一种作为报表任务的报表周期类型。

3、逻辑说明

无。

报表操作

【用途与目的】

设定报表任务的类型和操作范畴。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表操作

【使用时机】

设定报表任务的类型和操作范畴时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择报表查看、报表编辑、报表审批中的一个。

3、逻辑说明

无。

备注

【用途与目的】

为报表任务添加说明字段。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->备注

【使用时机】

为报表任务添加说明时。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板编辑权限已经设置；

2、操作步骤

手工录入备注信息，最大支持256字符

3、逻辑说明

无。

模板、组织选择

【用途与目的】

选择报表任务中的模板与组织。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->模板、组织选择

【使用时机】

为报表任务设置模板、组织信息时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

选择系统的模板，并在右边出现的该模板已分配公司中选择公司信息。

3、逻辑说明

公司自动显示规则要满足以下三个条件：

具有报表任务管理权限的组织；

分配过该模板；

当前操作下，该模板没有创建过任务的公司；

举例如下：公司1、2、3具有报表任务管理的权限，如A模板分配给公司1、2、3，其中已创建的任务存在报表编辑+模板A+公司1这种组合，那么新增任务时，选择报表编辑+模板A时，下面只过滤出公司2、公司3