【报表任务管理】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【报表任务管理】-操作手册

报表任务管理

本模块为报表任务管理,主要功能包括任务的新增、删除、刷新、分配、和反分配功能。选择模板以及该模板已分配的公司进行任务的建立,然后分配已建立的任务给相应的操作用户。

报表任务管理序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud portal主界面,点击〖应用〗->〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务管理〗,进入到以下界面:

【使用时机】

  用户需要维护并分配报表任务时

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

任务编码

报表任务的编码

手工录入,任务编码进行唯一性校验

任务名称

报表任务的名称

手工录入任务名称

具体操作

报表任务类型,包括报表编辑、报表审批、报表查看

只支持一种具体操作

创建者

任务的创建者

系统自动获取

修改者

任务的最后修改者

系统自动获取

修改时间

任务的最后修改时间

系统自动获取

已分配

任务的分配记录

报表编辑、审批任务只支持分配给唯一一个用户,报表的查看任务支持分配给多人

备注

操作

查看

可以查看任务的具体内容

【功能说明】

该功能旨在建立报表任务以分配给用户进行相应操作,根据不同的报表操作需求可以单独建立报表查看、报表编辑、报表审批三种类型的任务,操作的权限与任务相关,分配该任务就拥有了进行操作的权限,不需要再校验用户是否有相应操作的功能权限。

功能按钮

序时簿上方有新增、删除、刷新、分配、反分配5个功能按钮。

新增        

【用途与目的】

用于新增报表任务

操作路径

  〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖新增

【使用时机】

用于企业初次新增报表任务时使用

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”查看权限已设置。

2、操作步骤

进入报表任务管理界面,点击新增按钮,系统弹出一下界面:

报表操作分为:报表编辑、报表审批、报表查看。选中模版,右边会显示出该模版已分配的公司。

3、逻辑说明

无。

删除

【用途与目的】

用于删除已经新增并未分配使用的报表任务。

操作路径

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖删除

【使用时机】

需要删除已经新增并未分配使用的报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置。

2、操作步骤

报表任务管理界面选择需要删除的任务,点击“删除”按钮进行删除:

3、逻辑说明

只有未被分配的报表任务才能够被删除

刷新

【用途与目的】

用于更新最新的报表任务状态

操作路径

     〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖刷新

【使用时机】

用于更新最新的报表任务状态时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面点击刷新按钮


3、逻辑说明

分配

【用途与目的】

用于分配已经建立的报表任务。

操作路径

   〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖分配

【使用时机】

需要分配报表任务时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

报表任务管理界面,选中需要分配的报表任务,点击分配,选择用户进行分配操作

3、逻辑说明

报表的编辑任务、审批任务只能分配给单独一个人处理,查看任务可以分配给多人。

反分配        

【用途与目的】

对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖反分配

【使用时机】

需要对已经分配过的报表任务进行取消分配。

【操作说明】

1、 操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务管理界面选择已经分配过的报表任务,点击反分配按钮进行反分配

3、逻辑说明

无。

编辑界面

报表任务编辑界面包含任务的基本信息、模板信息、组织信息等内容

【功能说明】

保存

【用途与目的】

报表任务完成后对其进行保存。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->〖保存

【使用时机】

新增报表任务后需要保存时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在报表任务新增界面,编辑好任务后点击左上方的保存按钮,对任务进行保存。

3、逻辑说明

无。

任务名称

【用途与目的】

自定义报表任务的名称以区分任务的类别或范围。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->任务名称

【使用时机】

需要对报表任务的类别或范围进行区别时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

在编辑报表任务时手工录入任务名称。

3、逻辑说明

无。

组织类型

【用途与目的】

设定报表任务适用的组织类型。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->组织类型

【使用时机】

需要设定报表任务的组织类型时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择“财务组织”作为报表任务适用的组织类型。

3、逻辑说明

无。

报表周期

【用途与目的】

设置报表任务中报表模板的周期类型。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表周期

【使用时机】

编辑报表任务时使用

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择“日报”“周报”“月报”“季报”“半年报”“年报”6种报表类型中的一种作为报表任务的报表周期类型。


3、逻辑说明

无。

报表操作

【用途与目的】

设定报表任务的类型和操作范畴。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表操作

【使用时机】

设定报表任务的类型和操作范畴时。

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

下拉选择报表查看、报表编辑、报表审批中的一个。

3、逻辑说明

无。

备注

【用途与目的】

为报表任务添加说明字段。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->备注

【使用时机】

为报表任务添加说明时。

【操作说明】

1、操作前提

模板编辑权限已经设置;

2、操作步骤

手工录入备注信息,最大支持256字符

3、逻辑说明

无。

模板、组织选择

【用途与目的】

选择报表任务中的模板与组织。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->模板、组织选择

【使用时机】

为报表任务设置模板、组织信息时

【操作说明】

1、操作前提

“报表任务管理”权限已设置

2、操作步骤

选择系统的模板,并在右边出现的该模板已分配公司中选择公司信息。


3、逻辑说明

公司自动显示规则要满足以下三个条件:

具有报表任务管理权限的组织;

分配过该模板;

当前操作下,该模板没有创建过任务的公司;

举例如下:公司1、2、3具有报表任务管理的权限,如A模板分配给公司1、2、3,其中已创建的任务存在报表编辑+模板A+公司1这种组合,那么新增任务时,选择报表编辑+模板A时,下面只过滤出公司2、公司3


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