报表任务管理
本模块为报表任务管理,主要功能包括任务的新增、删除、刷新、分配、和反分配功能。选择模板以及该模板已分配的公司进行任务的建立,然后分配已建立的任务给相应的操作用户。
报表任务管理序时簿
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud portal主界面,点击〖应用〗->〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务管理〗,进入到以下界面:
【使用时机】
用户需要维护并分配报表任务时
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
任务编码 | 是 | 报表任务的编码 | 手工录入,任务编码进行唯一性校验 |
任务名称 | 是 | 报表任务的名称 | 手工录入任务名称。 |
具体操作 | 是 | 报表任务类型,包括报表编辑、报表审批、报表查看 | 只支持一种具体操作 |
创建者 | 是 | 任务的创建者 | 系统自动获取 |
修改者 | 是 | 任务的最后修改者 | 系统自动获取 |
修改时间 | 否 | 任务的最后修改时间 | 系统自动获取 |
已分配 | 否 | 任务的分配记录 | 报表编辑、审批任务只支持分配给唯一一个用户,报表的查看任务支持分配给多人 |
备注 | 否 | | |
操作 | 是 | 查看 | 可以查看任务的具体内容 |
【功能说明】
该功能旨在建立报表任务以分配给用户进行相应操作,根据不同的报表操作需求可以单独建立报表查看、报表编辑、报表审批三种类型的任务,操作的权限与任务相关,分配该任务就拥有了进行操作的权限,不需要再校验用户是否有相应操作的功能权限。
功能按钮
序时簿上方有新增、删除、刷新、分配、反分配5个功能按钮。
新增
【用途与目的】
用于新增报表任务
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖新增〗
【使用时机】
用于企业初次新增报表任务时使用
【操作说明】
1、操作前提
• “报表任务管理”查看权限已设置。
2、操作步骤
进入报表任务管理界面,点击新增按钮,系统弹出一下界面:
报表操作分为:报表编辑、报表审批、报表查看。选中模版,右边会显示出该模版已分配的公司。
3、逻辑说明
无。
删除
【用途与目的】
用于删除已经新增并未分配使用的报表任务。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖删除〗
【使用时机】
需要删除已经新增并未分配使用的报表任务时。
【操作说明】
1、操作前提
• “报表任务管理”权限已设置。
2、操作步骤
报表任务管理界面选择需要删除的任务,点击“删除”按钮进行删除:
3、逻辑说明
只有未被分配的报表任务才能够被删除
刷新
【用途与目的】
用于更新最新的报表任务状态
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖刷新〗
【使用时机】
用于更新最新的报表任务状态时
【操作说明】
1、操作前提
• “报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
在报表任务管理界面点击刷新按钮
3、逻辑说明
无
分配
【用途与目的】
用于分配已经建立的报表任务。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖分配〗
【使用时机】
需要分配报表任务时。
【操作说明】
1、操作前提
• “报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
报表任务管理界面,选中需要分配的报表任务,点击分配,选择用户进行分配操作
3、逻辑说明
报表的编辑任务、审批任务只能分配给单独一个人处理,查看任务可以分配给多人。
反分配
【用途与目的】
对已经分配过的报表任务进行取消分配。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖反分配〗
【使用时机】
需要对已经分配过的报表任务进行取消分配。
【操作说明】
1、 操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
在报表任务管理界面选择已经分配过的报表任务,点击反分配按钮进行反分配
3、逻辑说明
无。
编辑界面
报表任务编辑界面包含任务的基本信息、模板信息、组织信息等内容。
【功能说明】
保存
【用途与目的】
报表任务完成后对其进行保存。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->〖保存〗
【使用时机】
新增报表任务后需要保存时
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
在报表任务新增界面,编辑好任务后点击左上方的保存按钮,对任务进行保存。
3、逻辑说明
无。
任务名称
【用途与目的】
自定义报表任务的名称以区分任务的类别或范围。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->任务名称
【使用时机】
需要对报表任务的类别或范围进行区别时。
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
在编辑报表任务时手工录入任务名称。
3、逻辑说明
无。
组织类型
【用途与目的】
设定报表任务适用的组织类型。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->组织类型
【使用时机】
需要设定报表任务的组织类型时
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
下拉选择“财务组织”作为报表任务适用的组织类型。
3、逻辑说明
无。
报表周期
【用途与目的】
设置报表任务中报表模板的周期类型。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表周期
【使用时机】
编辑报表任务时使用
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
下拉选择“日报”“周报”“月报”“季报”“半年报”“年报”6种报表类型中的一种作为报表任务的报表周期类型。
3、逻辑说明
无。
报表操作
【用途与目的】
设定报表任务的类型和操作范畴。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->报表操作
【使用时机】
设定报表任务的类型和操作范畴时。
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
下拉选择报表查看、报表编辑、报表审批中的一个。
3、逻辑说明
无。
备注
【用途与目的】
为报表任务添加说明字段。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->备注
【使用时机】
为报表任务添加说明时。
【操作说明】
1、操作前提
• 模板编辑权限已经设置;
2、操作步骤
手工录入备注信息,最大支持256字符
3、逻辑说明
无。
模板、组织选择
【用途与目的】
选择报表任务中的模板与组织。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖报表任务〗->〖报表任务管理〗->〖报表任务新增〗->模板、组织选择
【使用时机】
为报表任务设置模板、组织信息时
【操作说明】
1、操作前提
“报表任务管理”权限已设置
2、操作步骤
选择系统的模板,并在右边出现的该模板已分配公司中选择公司信息。
3、逻辑说明
公司自动显示规则要满足以下三个条件:
具有报表任务管理权限的组织;
分配过该模板;
当前操作下,该模板没有创建过任务的公司;
举例如下:公司1、2、3具有报表任务管理的权限,如A模板分配给公司1、2、3,其中已创建的任务存在报表编辑+模板A+公司1这种组合,那么新增任务时,选择报表编辑+模板A时,下面只过滤出公司2、公司3