【系统配置】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【系统配置】-操作手册

【用途与目的】

参数管理主要对共享中心的一些特性进行设置,参数管理不在集团共享中心设置,在子共享中心进行设置,各共享中心的参数设置进行隔离,互不影响。

【操作路径】

财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖基础设置〗->〖共享任务后台管理〗->〖系统配置〗->〖参数管理

【操作说明】

各共享中心的参数设置进行隔离,互不影响。

1、个人任务排名综合得分

参数值默认为=任务量排名得分*70%+效率排名得分*30%

用于报表“个人任务排名表”中排名表的计算公式。

2、任务支持上传附件

任务附件是只能在审核任务时提供给共享审核人员查看的附件,在任务池以下地方可添加、删除任务附件,默认勾选,不勾选任务支持上传附件,则在以下地方不显示任务附件,勾选则显示:

任务列表通过链接方式打开任务附件的界面:

我的任务列表(处理中、已完成)的附件按钮

任务管理列表(处理中、已完成)的附件按钮

任务处理中的附件按钮

3、任务委托结束后未处理任务返还委托

默认不勾选

勾选则委托人休假前未处理完转交给受托人以及在休假期间分配给受托人的任务未处理完的都返还给委托人。对于受托人处理的单据后期被打回也分配给委托人。

不勾选则委托人休假结束,受托人未处理完的任务不返还给受托人,包括受托人在这期间处理的任务后期被打回也继续分配给受托人。

4、启用平均分配

默认不勾选

不勾选启用平均分配则任务自动分配逻辑还是原来的分配规则,还是根据业务员的在手任务量少的优先分给谁。

勾选启用平均分配则任务会根据业务员的今日任务已分配数少的优先分给谁,尽量做到每个业务员分到的任务量是平均的。

最大分配数:当天每个业务员可分配的最大数,可属于大于等于0的数字;输入0时表示没有上限的限制。

5、强制分配给原处理人

默认不勾选

不勾选强制分配给原处理人,打回任务后再次进入任务池先检查是否符合分配规则,符合分配规则才给原处理人进行处理,不符合规则的分给其他有权限的人处理。

勾选强制分配给原处理人,打回任务后再次进入任务池不论原处理人是否有权限处理任务,还是分配给原处理人进行处理。

6、启用在岗离岗

默认不勾选

不勾选启用在岗离岗功能,禁用后屏蔽任务池的“在岗离岗”按钮及“在岗时长”功能,且不影响任务分配。

勾选启用在岗离岗功能,启用后任务池的“在岗离岗”按钮及“在岗时长”功能正常显示,且只有在岗的时候才会分配任务。

7、启用云之家沟通审批

不勾选启用云之家沟通审批功能,业务员在审批时不能直接从任务上发起和提单人的云之家聊天

勾选启用云之家审批沟通功能,业务员在审批时可以直接发起和提单人以及相关审批人员的云之家聊天



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【用途与目的】参数管理主要对共享中心的一些特性进行设置,参数管理不在集团共享中心设置,在子共享中心进行设置,各共享中心的参数设置进...
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