1 简介

1.1 功能介绍

集团或子集团仅购买一套发票云配置时，在集团或子集团内的多家公司使用，集团或子集团配置一套发票云，分配给指定的多家公司使用。

1.2 应用场景

集团或子集团配置一套发票云，分配给多家公司使用。

1.3 系统路径

【财务云】→【费用核算】→【发票设置】→【发票云配置(集团)】

【财务云】→【费用查询】→【发票设置】→【发票云配置(集团)】

1.4 关键字段/按钮说明

1）界面字段说明：

发票允许导入选项说明：

•  已报销：控制发票可否重复报销的参数，默认不勾。勾上：已报销的发票允许再导入、报销；

•  发票抬头与企业名称不一致：控制发票上购买方名称与报销单的费用承担公司的工商登记名称不一致可否报销参数，默认不勾。勾上：发票上购买方名称与报销单的费用承担公司的工商登记名称不一致，可报销；不勾，不允许报销。

• 发票上购方税号与企业税号不一致：控制发票上购买方税号与报销单的费用承担公司税号不一致可否报销参数，默认不勾。勾上：发票上购买方税号与报销单的费用承担公司税号不一致，可报销；不勾，不允许报销。

• 发票查验不通过：控制查验不通过的增值税发票可否报销，默认不勾。勾上：查验不通过的增值税发票可报销；不勾，查验不通过不允许报销。

• 个人发票：该参数可见的前提：不勾选<发票抬头与企业名称不一致>，默认勾上。勾上：发票抬头5个字及以下的增值税发票不校验发票抬头、报销；没勾，发票抬头5个字及以下的增值税发票校验发票抬头：发票上购买方名称与报销单的费用承担公司的工商登记名称是否一致，不一致则不能报销；一致则可报销。

2）关键按钮说明：

• 新增：在“发票云配置(集团)”编辑界面，按上述界面字段说明，设置编码、名称、税号、企业工商登记名称、发票云配置项。
  

• 修改：单击编码链接，在系统打开的发票云配置(集团)编辑界面，修改发票云配置信息。
  

• 禁用：选择启用的发票云配置信息，点击“禁用”。

• 启用：选择禁用的发票云配置信息，点击“启用”。

2 主要操作

2.1开启参数

路径：开发平台>费用全局配置>预览列表>invoicecloud.configpattern

2.2 新增

第1步：通过【财务云】→【费用核算或费用查询】→【发票设置】→【发票云配置(集团)】，或者进入发票云配置信息列表新增发票云配置信息。

第2步：在发票云配置编辑（集团）界面，按上述“1.4关键界面字段说明”，选择组织、填入企业税号、企业工商登记名、配置项，设置允许导入发票参数，参数一般使用系统默认值。最后点击“保存”。

2.3 查询

通过【财务云】→【费用核算或费用查询】→【发票设置】→【发票云配置(集团)】，进入发票云配置列表，设置过滤条件：使用状态，查询发票云配置信息。

2.4 其他操作或说明请参见

如何对发票云配置实现集团管控？

https://club.kdcloud.com/questions/172662699724447232/answers/172662699758001664