1 场景

首页方案也被称为工作台，是一个应用的交通枢纽。首页方案以信息卡片的方式聚合了围绕某个业务的各类工作任务和关键指标，方便用户快速了解现况并开始工作，可进行数据概览、高频任务处理等多样化操作。信息卡片可根据具体的业务和用户需求进行灵活的设计，内容聚焦重点突出，能快速定位信息，并提供最短导航路径访问核心目标，方便用户最高效的处理任务。

首页方案分为全局方案，共享方案，个性方案3种类型，如何创建方案，多种方案同时存在的情况下首页方案是如何加载的，如何设置默认方案等等。下面来一一展开说明。

2 适用版本

金蝶云苍穹V3.0.001以上

3 系统路径

4 功能介绍

4.1 名词解释

全局方案：一般是由系统出厂预置的方案，也可以由管理员创建和编辑，全局方案可以有多个，所有用户都能使用该方案；

共享方案：可以由管理员创建，并设置共享用户组或行政组织，共享方案可以有多个，在所属共享范围内的用户都能使用该方案；

个性方案：由用户生成属于自己的方案，该方案只存在一个，且只能创建者使用；所以，当个性方案被禁用的情况下，用户无法再次生成个性方案，需要管理员将个性方案启用或者删除才能继续使用；

默认方案：被设置为默认的首页方案，刷新首页时会优先加载使用。

4.2 操作指引

4.2.1 操作功能介绍

首先了解一下首页方案右上角几个浮动菜单按钮，从上到下依次为：调整布局、重置、切换首页方案、刷新、设为默认方案；

1、调整布局：点击【调整布局】按钮，进入首页方案编辑状态，该状态下可以增删首页卡片，拖拽卡片完成布局调整等操作；如果用户是管理员时，右侧浮动按钮会出现【另存为共享方案】按钮，可以让当前布局另存为“共享方案”。

2、重置：当前首页方案为个性方案时，右侧浮动菜单会出现【重置】按钮，点击后，会删除当前用户的个性方案。

3、切换首页方案：点击【切换首页方案】，弹出首页方案列表f7页面，列表中展示用户可用的方案，选中目标方案后点击确定，首页方案将显示目标方案的内容。

4、刷新：如果当前使用的方案被管理员编辑过，通过点击【刷新】按钮，可以即时刷新当前使用方案的内容。

5、设为默认方案：点击【设为默认方案】按钮，将当前使用的方案设置为默认，下次用户进入首页界面时，则会优先加载该方案。

4.2.2 如何创建首页方案

方案的新增只能在首页界面进行调整布局时完成，在首页方案编辑状态下，可以创建各种类型的方案。

1、全局方案：只有管理员才能创建全局方案，当前方案为非全局方案且用户为管理员时，左下角会显示“设为全局方案”开关，设置开关为选中状态，点击右下角【完成】按钮，弹出确认提示框：“确定要将当前布局设为全局方案吗？”。选择是，如果方案列表中存在全局方案时，则将当前方案替换已有的全局方案，多个全局方案则替换列表中的第一个；否则，创建新的全局方案。

2、共享方案：管理员用户在右侧浮动菜单会出现【另存为共享方案】按钮，点击该按钮，显示另存为共享方案弹窗，需要指定用户组或组织至少一项共享范围，编辑完窗口信息后点击确定，即可创建共享方案，共享范围内的用户都可以使用该方案。

3、个性方案：如果是普通用户，编辑方案后点击完成，如果存在个性方案则会替换已有个性方案，否则生成新的个性方案；

如果用户是管理员，且当前方案编辑的是非个性方案，调整方案后点击完成，则会弹窗提示“您有权设置首页布局，直接修改当前方案还是修改个性化方案？“。点击“个性化方案”按钮，则会生成或者修改个性方案，点击“当前方案”按钮，则修改当前使用的方案；如果编辑的是个性方案，点击完成会直接保存。

4.2.3 首页方案的管理

路径：系统管理-首页定制-首页方案列表

管理员可以在首页方案列表中维护方案，可以删除方案，或启用/禁用方案，给共享方案分配用户组/组织等。

4.2.4 首页方案用户组的管理

路径：系统管理-首页定制-首页方案用户组

管理员可以维护用户组信息，点击左侧树的“+“号弹出用户组弹窗，填写完信息点击保存完成用户组添加。

选中用户组，点击【添加】按钮，即可为用户组添加人员，若创建共享方案时选中该用户组，则组内所有人员均有权使用该共享方案。

4.3 首页方案加载逻辑

1、用户设置过默认方案时，优先使用默认方案，默认方案可以通过页面右上角悬浮菜单【设为默认方案】按钮设置。

2、用户未设置过默认方案时，根据以下优先级使用首页方案

个性化方案>共享方案>全局方案

用户登录到首页界面时，如果存在个性化方案，则使用个性化方案；否则，查询该用户在所属共享范围内的所有共享方案，如果存在共享方案且有多个，则按照创建时间使用最新的共享方案；如果没有可用的共享方案；则使用全局方案，多个全局方案按ID自然排序显示。

4.4 FAQ

Q：为什么我切换一个方案之后，刷新页面之后变成了方案列表的其他方案？

A：切换方案之后，当前方案的显示，只在本次切换中生效，刷新页面还是按照首页方案的加载逻辑获取可用的方案。

Q：怎么控制，我一进这个环境用的是哪个方案呢？

A：通过右上角【设为默认按钮】按钮，将想优先加载显示的方案设为默认即可。