OBA表单用户手册用友软件股份有限公司2010年11月目录目录..2产品介绍..4应用专题..5Office客户端..5注册表.5Office环境..5安全.5Office可扩展功能区(OfficeRibbon)..6设置：.6表单：.6设置：.7表单：.7先前版本兼容：.7登录..7功能概述.7使用前提.7栏目说明.7操作说明.8模板..9功能概述.9使用前提.9栏目说明.9操作说明.9模板设计..10功能概述.10使用前提.10栏目说明.11操作说明.12模板上传..14功能概述.14使用前提.14栏目说明.14操作说明.14提交数据..15功能概述.15使用前提.15栏目说明.15操作说明.15导出数据..18功能概述.18使用前提.18栏目说明.18操作说明.19错误列表..20功能概述.20使用前提.20栏目说明.20操作说明.21导航..21功能概述.21使用前提.21栏目说明.21操作说明.22参照..23功能概述.23使用前提.23栏目说明.23操作说明.24产品介绍OBA表单是U9系统为U9用户提供的一个MicrosoftOffice扩展工具，它实现了U9系统数据与用户常用的办公软件MicrosoftOffice的无缝整合。为用户操作（引用、查看、更新等）U9系统中的相关业务数据提供了一种快速的入口和便捷的操作方式。OBA表单系统完美的解决了以往其它系统中数据仅孤立于本系统中的问题，为用户的日常工作提供了很大的便利。OBA表单包括主要功能如下： 模板设计(兼容V2.1之前版本功能)：根据U9业务实体按照用户需求自由创建表单模板； 模板共享(兼容V2.1之前版本功能)：将设计好的表单模板上传到服务器上并共享给其它用户使用； 提交数据：在Office中实现对U9业务数据的编辑并保存； 数据引用：在维护表单数据时可直接引用U9Portal中的数据。详细请参见参照功能的描述； 快速导航(兼容V2.1之前版本功能)：根据实体之间的关联关系相互定位，并可根据这种关系对子实体数据进行过滤（快速查询）； 生成ID(兼容V2.1之前版本功能)：为模板中的ID字段提供自动生成功能，生成规则由用户根据实际需求进行设置； 错误列表：当Office与U9Portal数据库进行交互发生错误时，系统将所发生的错误详细列在错误列表中。用户可以通过错误列表中的信息快速定位到产生此错误的具体位置； 导出数据：将U9Portal中的数据按照用户的需求导出到用户设计的模板中。应用专题Office客户端用户安装OBA客户端成功后，Office中会自动增加名为“用友”的菜单项注册表U9OBA安装完成后会自动在注册表中添加OBA相关的键值，如果这些键值随意进行修改或删除，那么OBA表单将不能正常使用注：OBA的安装请参见产品附带的《OBA安装指南.doc》Office环境•目前OBA表单只支持MicrosoftOffice2007,请确保本地机器已经安装了MicrosoftOffice以下至少一个组件，并强烈建议使用相应MicrosoftOffice的最新补丁程序对本地MicrosoftOffice进行更新：MicrosoftOfficesystem2007•MicrosoftOfficeWord2007•MicrosoftOfficeExcel2007注：UFIDAU9OBA不支持并行安装了MicrosoftOffice产品的两个不同版本的配置•OBA表单只能在MicrosoftOffice产品中的Word、Excel这两个组件中使用，U9OBA支持的文件格式如下：UFIDAU9OBAforOffice2007：支持所有的常见MicrosoftExcel、MicrosoftWord文件格式安全•只有U9用户才能使用OBA表单•用户必须登录后才能使用OBA表单相关的功能•OBA表单继承U9赋予用户的数据访问权限安装本软件的WINDOWS用户具备安装软件的权限•本软件仅安装在当前登陆WINDOWS的用户软件环境下，不同WINDOWS用户需要分别安装•若安装了先前版本的本应用程序，应在安装本版程序前卸载相关文件Office可扩展功能区(OfficeRibbon)OBA成功安装到客户端后，客户端的Excel或Word的功能区中将多出一个名为“用友”的项，其下包含具体功能，每个功能按钮的展现都使用Office中的Ribbon概念实现。Word下的用友OBA主要扩展功能设置：•登录:进行身份认证,登陆U9系统；•更换组织:在不同组织间切换登陆；表单：该分组包含如下几个主要功能：•数据源：管理模板设计来源；•新建：依据现有模板创建新文档；•模板：调用模板，有两种模板可被当前用所使用：我的模板（当前用户创建的模板）和共享模板（其他用户创建的共享类型的模板）；•设计：设计模板的入口点；•上传：将模板保存到U9服务器上；•编辑数据：引用U9中的数据到OBA表单中；•提交数据：将OBA表单中的数据保存到U9数据库中；或者说提交到U9Portal中；•导出数据：将U9中的数据按照用户的需求导出到OBA模板中；•错误列表：提交OBA表单数据时所发生的错误信息；Excel下的用友OBA主要扩展功能设置：•登录:进行身份认证,登陆U9系统；•更换组织:在不同组织间切换登陆；表单：该分组包含如下几个主要功能：•设计：设计模板的入口点；•检查模板：对设计好的模板进行检查核对,包括必要性校验及兼容性检查等；•提交数据：将OBA表单中的数据保存到U9数据库中；或者说提交到U9Portal中；•导出数据：将U9中的数据按照用户的需求导出到OBA模板中；•参照：引用U9中的数据到OBA表单中；先前版本兼容：注:Excel中对V2.1先前版本的兼容在”数据导入导出(旧)”项中支持登录功能概述•登录是系统安全验证的一种方式。可以维护登录信息或设置自动登录•这里主要实现U9服务器的指定；账号信息验证；语种的选择；登录信息和方式的维护使用前提•U9系统用户栏目说明登录－登录页栏目说明栏目说明地址U9Portal的URL地址注意:默认显示用户上次登录时输入的地址，这样用户可以不必每次都进行一次输入公司当前登录账号的公司注意:从U9中包含的公司下拉列表框中选择组织当前登录账号的组织注意:从当前账号的公司所包含的组织下拉框中选择账号当前登录系统的有效账号密码当前登录账号的密码语种OBA表单的语言版本操作说明自动保存登录信息操作系统为用户提供了登录账号信息的自动存储功能。选择“自动保存登录信息”后，系统将自动记录当前账号和密码删除我的登录信息操作单击“删除我的登录信息”，系统将自动删除“自动保存登录信息”操作中保存的信息登录操作单击“登录”按钮，系统根据用户输入的信息进行相关安全性验证，并根据验证结果进入OBA系统，或取消登录操作取消操作单击“取消”按钮，取消登录操作模板功能概述列出当前用户在当前系统中可以使用的全部模板，其中包括：•当前用户自己创建的模板,当前用户对此类模板：•可进行修改并作为当前模板进行保存；•可进行删除操作；•其他用户创建的共享类型的模板，当前用户可对此类模板：•进行修改并作为新模板进行上传，不能保存到原模板中；•不能对此类模板进行删除操作；使用前提•无栏目说明我的模板－我的模板页签栏目说明类型目前只包含两种模板：•我的模板：由当前用户所创建的全部模板；•共享模板：其他用户（除当前用户外的用户）创建的“共享”类型的模板；名称当前被选中的模板的名称创建人当前被选中的模板的创建人描述信息当前被选中的模板的描述信息操作说明打开操作打开选中的模板操作前提•已经选择了一个模板操作步骤选择一个模板－>单击打开按钮。具体步骤如下所示。 第1步：鼠标单击一个模板名称； 第2步：打击打开按钮；注意：鼠标双击被选择的模板与打开操作具有同等功能，都可以打开指定的模板。删除操作删除指定的模板操作前提•选择了一个“我的模板”（模板的创建人是当前用户）操作步骤从“我的模板”中选择一个模板－>单击删除按钮。具体步骤如下所示。 第1步：鼠标从“我的模板”中单击一个模板名称； 第2步：打击删除按钮，弹出确认对话框； 第3步：单击确认对话框中的确定按钮，完成删除操作；否则取消删除操作。注意：模板被删除后，在我的模板列表中将不存在此模板（服务器上也将不存在），但出于打开状态的此模板，仍然保留打开的文件（只是本地文件，与服务器没有关系了）。模板设计功能概述创建OBA表单模板；使用前提•U9Portal用户并且该用户拥有U9数据读取权限；栏目说明数据源面板－数据源内容页签栏目说明上方的下拉框当前数据源中包含的主实体名称注意:未添加数据源时，该下拉框中无值实体树（实体属性视图）其上方下拉框中所选择的实体的属性树注意:1、鼠标放上每个树节点时，弹出卡片对当前属性进行描述，包括：当前属性在业务实体中的数据类型和是否为必填项；2、被绑定到模板中的树节点（实体属性），系统自动对其进行加粗显示；3、带有红色星号（小括号里面有红色星号）的树节点（实体属性）为业务实体规则中所要求的必须填写的属性4、红色字体标识的树节点（实体属性）为系统内置的自定义属性，该属性不可删除，不可修改；目前此类属性只有一个，即“行状态”，此属性为一个枚举类型包括四个可选项：新增、修改、删除和忽略，详细介绍如下：•新增：当模板中某个行的行状态的值为新增时，表示执行数据提交时将当前行中的记录添加到U9数据库中；•修改：当模板中某个行的行状态的值为修改时，表示执行数据提交时，修改U9数据库中所包含的当前行中的记录，修改后的值为当前行中内容。注：数据导出后所有行的行状态默认为“修改”；•删除：当模板中某个行的行状态的值为删除时，表示执行数据提交时，删除U9数据库中所包含的当前行中的记录；•忽略：当模板中某个行的行状态的值为忽略时，表示执行数据提交时忽略对当前行的操作（不对当前行执行数据提交操作）。注：没当执行完数据提交后，系统自动将数据提交成功的记录行中的行状态修改为“忽略”，执行失败的记录行保留执行数据提交之前的行状态不变属性视图对数据源的属性进行设置标题当前实体树种所选中的实体属性名称（树节点名称）工具栏可将当前选中的树节点的属性按照分类进行排序可将当前选中的树节点的属性按照字母进行排序属性列表当前树节点的属性列表。可以为当前树节点设置默认值，或值来源，或栏目说明为其添加表达式等；同时也可为其进行导入导出的相关设置。注意：灰色标识的属性为不可修改属性。操作说明绑定操作将指定的实体属性绑定到Word或Excel文件中，作为组成OBA表单模板结构的基本元素。操作前提•无操作步骤点击实体树的树节点－>单击绑定按钮，将被选择的实体属性绑定到模板中。具体步骤如下所示。•第1步：选择一个或多个树节点。注：单击树的根节点后单击绑定，系统会将当前实体的全部属性绑定到模板中（Word或Excel文件中）。 第2步：单击绑定按钮，系统将被选择的所有树节点按照选中的先后顺序依次绑定到当前模板中，注：在模板中的开始位置是当前鼠标所定位的位置。删除绑定操作删除指定的实体属性与模板的绑定关系，请注意只是删除这两者之间的绑定关系，并不会删除该属性在模板中的存在。操作前提•当前被选择的属性与模板存在绑定关系，即当前被选择的属性为粗体显示的属性。操作步骤点击粗体显示的属性－>单击删除绑定按钮，完成删除操作。具体步骤如下所示。 第1步：选择要删除绑定关系的实体节点； 第2步：单击删除绑定操作，完成绑定关系的删除操作注意：被删除绑定关系的实体属性，在实体树中会由粗体变为正常字体显示。修改结构操作修改数据源的结构。操作前提•当前数据源内容中包含至少一个以上的实体。操作步骤点击修改结构按钮，弹出修改数据源定义对话框。具体步骤如下所示。 第1步：单击修改结构，弹出修改数据源定义对话框； 第2步：在修改数据源定义对话框中进行当前数据源结构的修改，单击确定按钮。添加数据源操作为当前模板添加数据源，主要是添加U9中的业务实体；注：一个模板中可包含多个业务实体；操作前提•无操作步骤点击添加数据源按钮，弹出添加数据源对话框。具体步骤如下所示。 第1步：单击添加数据源按钮，弹出添加数据源对话框。 第2步：在添加数据源对话框中的选择U9业务实体页面中，选择要添加到数据源中的实体名称，然后单击下一步按钮进入数据源详细内容页面。 第3步：在数据源详细内容页面中单击下一步按钮，进入设置数据源属性页面。 第4步：在设置数据源属性页面中填写数据源名称和数据源内容后，单击完成按钮。完成数据源的添加操作。注意：在以上操作中的任意一步单击取消按钮，数据源的添加操作将被取消删除数据源操作删除当前数据源内容中指定的业务实体。操作前提•当前数据源内容中不为空，即至少包含一个业务实体。操作步骤选择当前要删除的业务实体，单击删除数据源按钮。具体步骤如下所示。 第1步：选择要删除的业务实体； 第2步：单击删除数据源按钮，弹出确认对话框； 第3步：在确认对话框中单击确定按钮，完成删除操作。否则取消当前的删除操作。模板上传功能概述将设计好的模板上传（保存）到服务器上使用前提•无栏目说明模板属性－模板属性页签栏目说明模板名称模板的名称，必须填写模板描述当前模板的描述信息，可选填共享模板类型。选中表示共享，否则表示不共享操作说明确定操作确认保存（上传）当前的模板，并关闭此窗口；操作前提•模板名称不为空操作步骤点击确定按钮。具体步骤如下所示。 第1步：输入模板名称； 第2步：可选择性的输入其他属性 第3步：单击确定按钮取消操作放弃模板的保存操作，并关闭此窗口；操作前提•无操作步骤点击取消按钮。提交数据功能概述将OBA表单中的数据提交（保存）到U9Portal数据库中。使用前提•无栏目说明数据提交－数据源选择页签栏目说明数据源列表checkbox，模板中包含的主实体名称。注意:一次可选择多个实体名称进行数据提交数据提交－预览数据页签栏目说明实体名称此次要执行数据提交的实体名称注意:此次导入（提交）的数据详细信息按照实体名称进行分组查看数据超链接项，单击展开此实体要提交的数据的详细信息；操作说明全选操作一次性将列表中的所有实体全部选择操作前提•无操作步骤点击全选按钮。反选操作此功能是用来对列表中的实体的选择状态进行控制，单击此按钮后系统自动将已经选择的实体置为非选择状态，将未选择的实体置为选择状态。操作前提•无操作步骤点击反选按钮。清除操作清除所有实体的选择状态。此功能执行后，列表中的所有实体状态为未选择状态。操作前提•无操作步骤点击清除按钮。最上操作将指定的实体移动到列表的最上方（所有实体的最前面），执行数据提交时系统将按照列表中实体的排列顺序执行操作前提•无操作步骤点击最上按钮。上移操作将指定的实体向上移动一个位置，移动到它前面的实体所在的位置。执行数据提交时系统将按照列表中实体的排列顺序执行操作前提•无操作步骤点击上移按钮。下移操作将指定的实体向下移动一个位置，移动到它后面的实体所在的位置。执行数据提交时系统将按照列表中实体的排列顺序执行操作前提•无操作步骤点击下移按钮。最下操作将指定的实体移动到列表的最下方（所有实体的最后面）。执行数据提交时系统将按照列表中实体的排列顺序执行操作前提•无操作步骤点击最下按钮。确定操作保存当前导入（提交数据）设置，执行数据导入操作并关闭当前窗口。操作前提•无操作步骤点击确定按钮。取消操作取消当前的导入操作（提交数据）。操作前提•无操作步骤点击取消按钮。预览数据操作打开预览对话框，查看当前要提交的数据。操作前提•无操作步骤点击预览按钮。导出数据功能概述将U9库中的数据导出到OBA表单中使用前提•无栏目说明导出数据－选择数据源页签栏目说明实体名称选择此次要导出的业务实体名称。可同时选择多个实体名称。导出数据－设置导出数据的过滤条件页签栏目说明实体名称鼠标单击选择业务实体名称实体属性列表实体名称当前正在进行导出设置的实体名称工具条将当前选中的树节点的属性按照分类进行排序；将当前选中的树节点的属性按照字母进行排序基础属性当前实体的描述信息和其在U9库中的实体名称导出设置查询方案：为该实体在此次导出中设置查询条件（只在符合该条件的记录集中进行数据导出）。单击图标弹出查询条件对话框，在查询条件对话框中进行条件的定义。最多行数：此次导出结果中该实体的记录的最大行数。注意：最多行数=0或<0时表示无最大行数限制，将该实体在U9数据库中的全部记录导出操作说明全选操作此功能包含在选择数据源页签中。一次性将列表中的所有实体全部选择操作前提•无操作步骤点击全选按钮。反选操作此功能包含在选择数据源页签中。此功能是用来对列表中的实体的选择状态进行控制，单击此按钮后系统自动将已经选择的实体置为非选择状态，将未选择的实体置为选择状态。操作前提•无操作步骤点击反选按钮。清除操作此功能包含在选择数据源页签中，清除所有实体的选择状态。此功能执行后，列表中的所有实体状态为未选择状态。操作前提•无操作步骤点击清除按钮。下一步操作进入下一个页签进行下一步操作操作前提•在“数据源选择”页签中，必须选择一个或多个实体；其他页面无使用前提。操作步骤点击下一步按钮。上一步操作将页面返回到当前页面的前一个页面操作前提•无操作步骤点击上一步按钮。取消操作取消当前的数据导出操作操作前提•无操作步骤点击取消按钮。完成操作保存导出设置并将数据导出到OBA表单模板中操作前提•无操作步骤点击完成按钮。错误列表功能概述对当前所执行的提交数据操作所返回的信息进行描述使用前提•当前执行的提交数据操作失败（包含错误信息）栏目说明错误信息－错误列表页签栏目说明注意:因为一次可提交多个实体，所以当选择的实体不包含错误信息时系统将栏目说明提示：提交成功的信息。错误信息树根节点：实体名称。每个实体组成一个错误信息树；一级节点：产生错误信息在OBA表单中的行信息（一般以记录的ID为行标识）二级节点：产生错误信息的属性在OBA表单中的具体位置，鼠标双击该节点系统将自动定位到引发错误的属性所在的位置。错误信息描述对错误进行详细描述，当数据选中错误信息树的二级节点是才显示错误信息的描述操作说明无导航功能概述对当前模板中实体关系进行快速定位（主要是主实体和子实体的关系定位）编辑子实体（新增、删除或修改）记录使用前提•当前模板中存在主实体和子实体的关系栏目说明数据导航－数据导航页签栏目说明主数据列表列出鼠标在OBA表单模板中所选中的子实体所对应的主实体信息。详细包括：主数据名称：主实体的名称；栏目说明属性名称：当前主实体在OBA表单模板中所包含的所有属性属性值：当前主实体在OBA表单模板中所包含的属性所对应的值子数据列表列出当前OBA表单中所选中的实体所包含的子实体列表。双击主中的记录行，自动将该行下所包含的子行以列表形式列在主实体列表下方。操作说明按Excel当前行导航操作定位鼠标当前所在的行位置操作前提•鼠标当前的位置处于模板区域内操作步骤点击模板区域内的任意单元格－>按Excel当前行导航按钮。返回主数据操作快速定位到当前实体所关联的主实体在模板中的位置。操作前提•鼠标当前所处的位置在模板区域内操作步骤点击当前模板中子实体区域中的任意单元格－>单击返回主数据按钮。过滤操作根据主实体中的记录行快速过滤出指定的子实体与此记录有关的全部记录。操作前提•当前模板中的主实体记录中的任意单元格被选择操作步骤点击当前模板中主实体区域中的任意单元格－>单击子实体中要进行数据过滤的实体名称—>单击过滤数据按钮。此时模板中被过滤的子实体只显示与鼠标当前点中的主实体记录相关的数据。编辑子行操作根据主实体中的记录行快速过滤出指定的子实体与此记录有关的全部记录。操作前提•当前模板中的主实体记录中的任意单元格被选择操作步骤点击当前模板中主实体区域中的任意单元格－>;单击菜单项中的导航—>;列出被选中的主实体记录所对应的子实体列表—>;在子实体列表中指定行状态为Insert或Update或Delete,后填写各个属性所对应的值—>;单击菜单项中的提交数据，完成子实体记录的维护。注：行状态为“Ignore(忽略）”，表示此次数据提交不包含对该行的处理。参照功能概述为实体属性选择可参考的值。注：该操作对数据导入时具有重要的作用，数据导出时以最终从U9库中导出的属性为主。使用前提•当前属性的数据类型为参照类型（右侧数据源内容中，树节点的数据类型显示为参照类型）栏目说明参照对话框－参照列表页签栏目说明栏目下来列表，被选值为当前参照属性所包含的属性名称；注意:此下拉框中列出可作为查询条件使用的参照属性的属性名称。文本框输入区，此文本框与“栏目名称”一起组车一个查询条件。例如：当前参照属性名称叫“工作日历”，那么其栏目名称中包括“工作日历名称”和“工作日历编码”，用户选择了“工作日历名称”后在其后的文本框中输入“2008年工作日历”，此时这个查询条件为：“工作日历名称=2008年工作日历”。模糊匹配此次查询为非精确查询，只要与查询条件为包含关系即可查到列表当前参照字段的属性列表操作说明查找操作为参照字段查找可选择的值；操作前提•无操作步骤点击栏目－>选择一个栏目名称－>在文本框中输入栏目值—>根据实际情况决定是否选择模糊匹配—>单击查找按钮。具体步骤如下所示。 第1步：单击栏目下拉框，选择一个值； 第2步：在栏目属性后面的文本框中输入栏目的值； 第3步：选择模糊匹配，可选项； 第4步：单击查找按钮。确定操作确定所将选择的值作为参照字段的值，并关闭当前选择窗口。操作前提•无操作步骤点击列表中要作为参照值的行—>单击确定按钮。具体步骤如下所示。 第1步：选择要作为参照值所在的行； 第2步：单击确定按钮，关闭当前窗口并将被选择的值带回到当前窗口的父窗口中；取消操作取消（放弃）当前参照值的选择操作；操作前提•无操作步骤单击查找按钮,取消当前的操作并关闭当前窗口返回其父窗口。
