T+客户管理2018-4关键业务特性企业里老客户带来的利润及维系成本远远优于新客户，为维护老客户关系粘性，快速响应市场需求。企业对业务员现场的客户拜访越来越重视。从业务员拜访执行的效率（路线、计划）、拜访达成的效果（成交）、以及客户场景采集（理货、客情沟通）等数据分析，准确掌握每一家客户的销售状态。【T+客户管理】可以让企业实时了解到：业务员每天的拜访计划，计划达成情况，每家客户的拜访频率，客户拜访成交率等关键业务模式访销：场景：业务员拜访客户以客情关系维护为主，包括业务沟通、对账、理货等行业：食品、日化百货、建材、服装、母婴等行业都存在这类应用应用：签到、拜访、拜访计划（比较灵活）、销售订单、欠款对账、费用单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表关键业务模式车销应用：场景：业务员开车拉着货到郊县逐个拜访客户，现场跟客户沟通要货种类、数量后，现场现货现结、打印小票，回到公司给财务交钱对账。行业：多存在于食品、日用百货等快消品行业。应用：签到、拜访、拜访计划（通常都会涉及）、销货单、收款单、要货单、客户档案、拜访记录、拜访分析、业务报表关键业务特性计划•每个业务员需要拜访的客户路线规划•具体到每一天需要拜访的客户计划•设置拜访管控要求：必有签到、签到范围、拜访拍照执行•业务员签到根据定位快速匹配客户或扫描签到•签到后方便快捷的拜访拍照、拜访总结、下单操作•拜访过程中可实时查看计划的执行情况跟踪•管理人员实时跟踪业务员计划达成情况•实时查看业务员的拜访轨迹，即时定位业务员工作状态•报表分析业务员拜访达成、成交达成、平均拜访量、客户拜访频率等典型用户阜阳久航商贸：行业：食品，伊利常温奶、香飘飘奶茶区域代理商规模：120业务员，1万+家客户业务特点：产品价格低利润低，业务员工作难度不大工作强度比较大，企业需要通过强管理要求（签到及路线要求）来提高利润率。北京浩嘉维商贸：行业：食品，双汇郊县区域代理规模：20业务员，2000左右客户业务特点：不同客户会有不同的销售策略，严格要求业务员必须客户现场签到、下单，业务员按照总部的路线规划结合自己的工作安排进行拜访。雅安平杰商贸：行业：食品，雀巢、达利园、雅力利等品牌区域代理商规模：30+业务员，6千+家客户业务特点：重视老客户客情维系，商超供货重视产品保质期管理，对业务员现场理货管理要求较高。业务流程系统管理员销售经理业务员选项设置路线规划客户、业务员设置拜访计划轨迹跟踪报表分析账号设置权限设置拜访计划T+相关单据销售订单收款单签到拜访下单销货单要货单拜访统计功能启用访销车销基础设置功能启用【客户管理】选项设置：勾选管控参数账号设置往来单位/员工档案勾选“拜访管理”属性客户档案维护【拜访管理】参数，采集客户地址用户权限及移动应用授权路线规划拜访计划基础设置-选项设置选项设置：客户管理必有签到：控制业务员必须现场签到后，才可以拜访及下单操作必有签退：上一家客户签退成功后，才能进行下一家客户的签到操作控制签到有效范围：签到必须在有效范围内（拜访计划或客户档案上设置的范围）才能签到成功。基础设置-账号设置账号设置：用户管理账号类型：外勤管理的业务员需要登录手机端操作，需是“畅捷通账号”关联业务员：点击用户姓名后面放大镜关联对应业务员档案。基础设置-客户设置菜单：客户管理-客户档案拜访管理：针对需要外勤拜访管理客户档案勾选“拜访管理”属性拜访参数维护：拜访地址、坐标地址、有效签到范围、拜访频度、拍照任务。基础设置-业务员设置员工：拜访管理拜访管理：针对需要外勤拜访管理客户档案勾选“拜访管理”属性关联用户：前面账号设置界面关联该业务员。基础设置-授权设置授权：功能授权、字段授权、数据授权功能授权：【客户/往来单位】功能授权影响手机端的【T+客户管理】-【客户档案】的查看、新增、修改、删除；【拜访计划】功能权限影响手机端拜访计划的编辑、删除操作。字段权限：【客户】拜访地址的字段授权影响手机端的【T+客户管理】-【客户档案】上报地址及拜访地址的字段编辑和查看权限；业务员关联用户的客户数据权限，影响手机端的签到、拜访、及下单操作。基础设置-授权设置云应用：移动应用配置移动授权：针对外勤业务员进行移动应用的授权；基础设置-路线规划客户管理：路线规划路线规划列表：按照部门/业务员维度查看整体的路线规划；业务离职或者部门调动，可批量修改业务员；路线修改可批量更新引用了该路线且未执行的拜访计划；路线规划支持批量导入。基础设置-路线规划客户管理：路线规划拜访参数：签到有效范围、拍照任务信息带入客户档案中维护的值；拜访计划引用的时候快速带入拜访计划中；签到时间、签退时间：对于管理精细的企业设置后可分析业务员在每家客户的考勤情况，以及拜访能力的达成情况；拜访计划引用的时候快速带入拜访计划中；支持一个业务员设置多条路线。基础设置-拜访计划客户管理：拜访计划按业务员维护：按业务员维护查看每周的拜访计划及完成情况；日历界面支持对单个计划的编辑、查看、删除操作，对于未添加计划的日期可以“添加拜访计划”、“复制拜访计划”。基础设置-拜访计划客户管理：拜访计划通常快消品行业的客户业务员都有固定的路线规划，每周一之前分配好下周每一天要拜访的路线；新增拜访计划中选择业务员对应的路线规划。针对特殊情况下也可以在拜访计划中针对具体的客户进行调整。业务平稳的情况下通常还会将上一周期（一周或两周时间）的拜访计划快速复制到下一个周期（连续相同的天数）；基础设置-拜访计划客户管理：拜访计划按日期查看：日期维度跟踪拜访计划的执行完成情况；按客户查看：选择某一个客户日历中查看业务员计划拜访的情况；业务员拜访（移动应用）签到/签退拜访拜访计划拜访记录客户档案拜访分析T+客户管理：签到业务员到达客户现场时，打开【签到】应用，根据当前业务员的定位自动获取距离最近的客户，并将拜访计划中的客户根据距离由近及远的顺序排列；拜访过程中有特殊情况计划外的客户需要拜访的，在签到界面定位到的客户点击“>”到客户列表选择。签到成功后，返回到工作圈的主界面，默认将签到成功的客户信息带入到界面，当前状态下执行的拜访、下单默认带入已签到的客户。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：签到支持业务员在客户现场快速【扫码签到】；总部统一在客户档案上可批量打印二维码，张贴在客户处。扫描二维码快速定位客户并将当前定位位置匹配客户位置。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：拜访拜访拍照：签到拍照、理货拍照、促销拍照、竞品拍照；拜访照片只能现场拍照，拍照水印记录定位地址、时间、客户名称。客情关系沟通汇总录入拜访总结。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：拜访计划对路线比较熟悉的业务员，到客户现场直接通过【签到】应用定位签到；新手业务员对路线不熟时，可通过拜访计划查看规划的路线，根据规划的路线顺序拜访客户；有权限的业务员在手机端可以编辑拜访计划，引用路线添加、选择客户档案添加。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：拜访记录管理者支持按照时间或部门查看拜访记录；业务员可以按照时间查看自己的拜访记录；点击某一拜访记录，可查看拜访详情，查看照片的详细信息。当天的拜访记录支持在拜访详情界面重新编辑。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：客户档案业务员开拓了新客户时可在手机端直接增加客户档案，通过定位直接获取拜访地址及坐标地址；当客户位置发生变化时，在更多操作时也支持【上报地址】修改拜访地址。业务员手机端的客户档案获取拜访地址以及上报地址的操作受功能权限【客户】档案的“拜访地址”字段权限控制。业务员拜访（移动应用）T+客户管理：拜访分析业务员在手机端可实时查看拜访汇总情况：拜访计划达成率、负责客户的平均拜访频度、未完成的拜访计划明细等；业务员拜访（移动应用）拜访管理轨迹跟踪即时定位拜访统计分析拜访达成率分析客户管理：轨迹跟踪/即时定位用于总部管理人员了解各个业务员的实际拜访情况，拜访的轨迹，在各客户的拜访工作处理，拜访时长，拍照信息、成交信息等。通常用于企业管理者查看某一时间点各个业务员所在工作岗位的地理位置拜访管理-轨迹跟踪客户管理：拜访统计分析/拜访达成率分析拜访统计分析：支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访量、下单量、拜访频度、照片量等。拜访达成率分析：支持按照日期、部门、业务员、客户、签到、拍照等维度统计拜访达成率、计划达成率、下单达成率等拜访管理-轨迹跟踪管理可以更简单工作可以更快乐
