单据转换规则用于描述存在哪些“上游-->下游”的字段映射关系，以及向下游转换过程中的规则，包括：基本信息、转换规则、分单规则，常见于自定义特征上下游单据内容的连接设置。

本文以应收事务直接收款时，下游收款单明细取应收事务明细的自定义特征“客户级别”为例，阐述相关设置方法。

2 业务场景分析：

针对上述场景，主要分为以下几个步骤：

1、确定自定义特征：在【UI模板】中，确定自定义特征字段的位置及字段名称。

2、设置单据转换规则：在【单据转换规则】中，设置上下游单据转换规则的目标字段和来源字段。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 确定自定义特征

Step：确定自定义特征，可进入【UI模板】节点，分别找到应收事务、收款单的UI模板，确定“客户级别”对应字段位置及名称。

3.2 设置单据转换规则

Step1：设置单据转换规则，可进入【单据转换规则】节点，左侧选择“财务会计-应收管理”，右侧找到“应收推收款”的系统预置规则，点击<修改>按钮。

注：系统预置的单据转换规则不允许删除；可以按需求自定义单据之间的转换规则，允许修改和删除，删除不影响已经引用的流程规则。

Step2：在“转换规则”页签下，选择目标单据为“收款单明细信息”，点击<新建>按钮。

Step3：目标字段选择“自定义特征.客户级别”，自动带出来源单据于来源字段，完成上下游单据子表及字段的关联后，点击<确定>按钮。

4 展现成果：

应收事务收款时，收款单携带上游应收事务的自定义特征：