【U8+】预算管理-采购使用预算流程

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-18浏览:1

 【U8+】预算管理-采购使用预算流程

知识点:

采购使用预算流程

案例分析:

采购使用预算流程;

解决方案:

一、预算模块设置

1、预算表设计:按部门+存货,按月进行预算表设计

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2、预算表编制:进行编制机构执行后,编制具体费用项目的预算金额。维护好之后先点击提交再去审核。

预算表需要填写预算金额然后点击保存,才可以保存住

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3、控制规则设置:如下所示设置控制规则,并在控制对象中勾选采购系统,并保证控制规则启用。

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二、采购设置

(1)基础设置

1、预算控制选项:设置预算占用范围单据,可以对请购单与订单进行设置。

说明:预算占用范围中勾选请购单、采购订单,是为了确定请购单、采购订单执行的预算体现在预算占用数还是预算实际数中

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2、采购选项:设置需要进行预算控制的采购类型,以及预算控制的时点(保存时、审核时)。此处设置保存时扣减预算

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注意:采购控制节点为审核时或保存时。

如果有预算项目不为空的未审核采购请购单、采购订单、采购发票时,控制点这两个选项是不能切换的。

3、单据格式设置

采购请购单、订单、发票必须将单据表体的预算项目和预算口径有关字段勾选出来

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注意:采购请购单、订单、发票必须将单据表体的预算项目和预算口径有关字段勾选出来

(2)单据控制

采购预算有关单据 请购单—采购订单—采购发票

比如:1月份请购单金额5850, 2月份全部下达采购订单金额为5000,然后在3月份全部开具发票5100,可以体现1月份执行预算5850, 2月份执行预算-850,在3月份不体现预算执行

  1. 1月份请购单金额5850,此时可以看到1月份执行预算5850.

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2、2月份全部下达采购订单金额为5000,此时1月份的5850的执行预算冲减,2月份执行预算5000

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3、3月份开具发票5100 ,此时2月份的5000的执行预算冲减,3月份执行预算5100。

同一笔采购业务最终按采购发票金额进行预算的执行,预算分析的结果是动态展示的。

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总结:

1、预算模块进行预算表的设计和预算的编制

2、在预算管理-预算控制-控制规则-控制业务对象-勾选上采购系统

3、在采购模块选项上设置预算控制的业务类型

4、在预算管理模块控制选项上设置占用范围单据

5、在单据格式设置上将请购单、订单、发票的预算项目和口径显示,并在单据录入的时候维护预算项目

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