1.1 功能介绍

机会跟进过程中，对客户资源分配变动进行操作。

1.2 应用场景

机会跟进过程中，置业顾问与客户资源不可避免的会出现一些变动，销售经理可以使用【资源分配】→【分配客户】将客户集中分配，主要包括对新客户的分配；针对已成交的客户，若发现前期机会关联错误，销售经理可以在【资源分配】→【分配销售单】手工重新调整。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【客户管理】→【分配客户】

2 主要操作

2.1 主要操作

操作步骤

步骤1： 分配客户列表。

步骤2： 分配置业顾问。

要点说明

• 分配置业顾问：点击后弹出销售团队F7，可以单选或者多选，列表默认显示原置业顾问所在销售团队成员，如果有下级销售分组，则包含下级分组成员。如果原销售机会中置业顾问与跟进人是同一个人，则一起替换；如果不是，则只更新置业顾问人员。