1.1 功能介绍

用于记录按揭服务的办理信息。

1.2 应用场景

处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理过程信息。

1.3 系统路径

【地产营销云】→【交易管理】→【售后服务】 →【按揭服务】

2 主要操作

2.1 应用指引

操作流程：登录金蝶云星瀚-》地产营销云-》交易管理-》按揭服务-》列表、查询、新增、刷新、退出、删除、导入/导出、查看流程图。

操作步骤

步骤1： 进入列表。

步骤2： 办理和回退。

要点说明：

• 办理：合同审批状态为“暂存”或“已提交”时，不允许点击办理按钮，点击后提示“合同未审核，不允许办理售后服务！”，如果合同审批状态为“审核”，点击后弹出办理进程界面，录入当前办理进程信息、下一步办理进程信息，点击确定后刷新列表中进程信息，同时在按揭服务编辑界面的办理列表中新增一行数据。

• 导出办理模板：导出EXCEL模板，表头字段为：项目分期（不可编辑）、房间（不可编辑）、当前进程（可编辑）、进程完成日期（可编辑）、下一进程（可编辑）、下一进程完成日期（可编辑）。

• 导入办理模板：按照导出EXCEL模板内容导入，如有一个导入失败的，则全部失败并提示出失败对应的房间；所有房间导入成功才算成功。