WBS模板

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

WBS模板

1简介

1.1 功能介绍

设置企业标准化模板，前置管理思路，指导项目快速编制计划，成功复制项目成功经验。

1.2 应用场景

由“集团运营管理中心”负责统一建立WBS模板，根据不同工程类型，确定标准的工作任务项、工期及任务之间的先后顺序，业务管理要求、管控级别等业务要求，提供执行参考的计划编制的指引库，前置管理思路，同时借鉴历史标杆项目的计划编制案例，使工作能够顺利开展，从而提升计划效率；同时可以形成集团统一的计划编制体系。并需要指定专人定期进行维护，以便使用人员能够获取最新模板。

1.3系统路径

【建筑项目云】→【计划管理】→【基础设置】→【WBS模板】

1.4关键字段/按钮说明

列表界面关键列表按钮说明

按钮名称	详细解释
调整	计划模板需要修改时，使用调整功能，并生成一个新的版本模板，调整审核通过后，最新版本为后续版本，提供给后续项目引用

2主要操作

2.1新建WBS模板

前提条件

l 已建立基础设置中的，管控级别、专业类型、任务类型、业务类型

l 下载模板完成Excel编制

操作步骤

1.新增WBS模板-》2.录入基本信息-》3.导入（Excel导入或引入项目任务或引入其他模板）-》4.完善模板内容设置-》5.保存-》提交-》审核

步骤1.新增WBS模板

在WBS模板列表，单击【新增】

步骤2：录入基本信息

进入WBS模板编辑界面，填写页面中的基本信息，例如模板名称、工程类型；

编辑界面关键字段说明

基本信息
工程类型	可选企业基础资料中的工程类型，以便支持不同模板管理要求
版本号	自动填充，调整后自动+1
有效版本	自动标注，最新已审核状态版本的模板为有效版本

步骤3：导入（Excel导入或引入项目任务或引入其他模板）

关键按钮说明

导入	【更多】按钮组下，按下载Excel模板，填充各业务信息，生成模板
引入项目任务	【新增】按钮组下，选定项目任务，标准化为模板，借鉴成功经验
从模板生成	从类似模板中选定任务，快速带入各信息，修改完善后形成当前模板

步骤4：完善模板内容设置

根据当前模板的具体情况，修改计划各业务信息，或新增或删除任务项等操作，完成模板的编制

关键字段说明

任务清单（主项计划页签）
WBS名称	必录项，WBS名称
专业类型	自定义基础资料，设置项目下的专业类型，对应标识专项计划的类型
管控级别	自定义基础资料，用于区别不同的管控级别，如，集团、区域、项目，做计划的分级管控，后续计划审核、计划调整审核时，可根据此管控级别，定义不同的审核流程；后续计划执行及监控全过程也可根据此管控级别做过滤、以便提供不同角色得到最关注的信息
业务类型	对任务的业务管控的要求，系统预设，成果、形象进度、会议、驱动业务，支持多选，例如，当业务类型为“成果”类型时，会出现成果文档框，可选择需要上传的文件类型，规定是否必须，以及提交频率。否则不显示，则汇报时需要上传成果文件；“形象进度”类型的，在汇报时需要在“附件”中上传形象进度图片；“会议”类型的，汇报时，可以录入会议决议继续跟踪决议任务，并且在会议跟踪报表上展示；“驱动业务”类型，需要在任务行中“驱动业务”选择需要关联的驱动业务，后续任务查看时，可直接建立对应业务单据，审核通过后，会自动生成汇报完成记录，自动完成汇报。
绝对工期	完成WBS需要的工期
相对工期	整数，与前置任务、逻辑关系两个字段共同使用，完成任务间关联关系的建立，相对工期，表示根据逻辑关系+相对工期，用于计算后置任务的开始或完成时间；如A为B的前置任务，逻辑关系为完成-开始，相对工期为+2，则B任务的计划开始时间，为A任务的完成时间+2天，计算得出的时间
驱动业务	设置后续关联，业务驱动业务，目前已支持驱动目标成本编制、年度产值计划、物资需用计划等业务
参考文档	定义WBS工作项的参考文档，以为后续工作提供指导和参考