如何编制交办任务

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

如何编制交办任务

1.1 功能介绍

建立临时性交办任务，并可监控任务进展情况

1.2 应用场景

用于临时性的临时性事务安排，或管理层在发现风险或问题时，采取的临时性工作安排，包括高层领导、日常任务、会议等任务的下达，并直观看到任务进展情况

1.3系统路径

【建筑项目云】→【计划管理】→【计划编制】→【交办任务】

前提条件

· 完成业务类型基础设置；

· 完成日历设置；

· 完成项目立项

注意事项

· 关联项目后，日历取对应项目日历，未关联项目则取编制部门的日历，计算时间及工期；

操作步骤

1.新增交办任务-》2.录入基本信息-》3.保存-》提交-》审核-》4.监控任务进展

步骤1. 新增交办计划

在交办任务列表，单击【新增】

步骤2：录入基本信息

进入交办任务编辑界面，填写页面中的基本信息、参考文档

关键字段说明

项目名称	可选关联的项目
业务类型	对任务的业务管控的要求，系统预设，成果、形象进度、会议、驱动业务，支持多选，例如，当业务类型为“成果”类型时，会出现成果文档框，可选择需要上传的文件类型，规定是否必须，以及提交频率。否则不显示，则汇报时需要上传成果文件；“形象进度”类型的，在汇报时需要在“附件”中上传形象进度图片；“会议”类型的，汇报时，可以录入会议决议继续跟踪决议任务，并且在会议跟踪报表上展示；“驱动业务”类型，需要在任务行中“驱动业务”选择需要关联的驱动业务，后续任务查看时，可直接建立对应业务单据，审核通过后，会自动生成汇报完成记录，自动完成汇报。
管控级别	关联项目后，出现此字段，取自自定义基础资料，用于区别不同的管控级别，如，集团、区域、项目，做计划的分级管控，后续计划审核、计划调整审核时，可根据此管控级别，定义不同的审核流程；后续计划执行及监控全过程也可根据此管控级别做过滤、以便提供不同角色得到最关注的信息

步骤3保存-》提交-》审核-》

保存后，提交，审核，完成交办任务的编制。

步骤4监控任务进展

在交办任务列表中，可以直观看到任务的完成状态，以便监控任务进展

后续操作

· 接收任务人作任务汇报；

· 发送任务人作任务监控。