1.  功能介绍

对确认参与投标的投标项目进行相关工作的策划，明确工作内容、责任人、完成的时间等，并可以初步拟定后续参与项目施工的项目经理等项目团队人员，以及对团队人员的持证要求、证书在库查询、证书申请等进行关联业务处理

2.  应用场景

1.      投标策划是非必要的业务流程，企业可以基于自身的管理要求，选择是否需要进行投标策划业务操作

2.      投标策划主要包含两项主要工作：投标工作任务计划（必做）、项目团队及资质证书策划（可选）

3.      在投标工作任务计划中，可以安排相关的人员进行商务标、技术标编制等投标工作，后续对应的人员可以去更新任务的完成情况

4.      项目团队及资质证书策划，主要是拟定后期项目施工时的项目经理、技术质量安全负责人等项目团队，并对团队参与人员的持证要求进行管理，认证相符检测、证书申请等业务进行处理

5.      投标策划支持过程中进行调整，可对工作任务计划的任务事项、责任人、完成时间等，以及项目团队及资质证书策划的人员、证书要求等进行新增、修改、删除等调整操作，但已完成的任务或已经关联证书借用的人员，不能进行调整

6.      如果投标报名时标识为允许联合体投标，则会自动带出联合体单位组成分录，仅供查看，不可编辑

3.  系统路径

【建筑项目云】→【投标管理】→【投标策划】

4.  关键字段/按钮说明

5.  主要操作  

5.1    新增投标策划

• 前提条件

存在已审核、评审结论为参与投标的招标文件评审单

• 操作步骤

1.    在招标策划列表点击【新增】或投标工作台点击【投标策划】按钮，进入编辑界面

2.    按所选或自动带出的招标文件评审单，带出相关的商机立项编码、投标项目名称、预计合同金额、客户等信息

3.    基于投标策划业务系统参数的启用或禁用要求，选择性的在投标工作任务计划分录，录入标书编制的任务事项，安排相关的责任人与完成日期

4.    基于投标策划业务系统参数的启用或禁用要求，选择性的在项目团队与资质证书策划分录，添加项目岗位、拟派人员、持证要求、证书名称等相关信息

5.    点击【提交】按钮，即可完成操作

5.2    投标策划调整

• 前提条件

存在已审核、投标工作任务计划未全部完成的投标策划单据

• 操作步骤

1.     在投标策划列表界面，点击【调整】按钮，进入投标策划调整界面

2.     基于工作情况，对投标工作任务计划分录、项目团队及资质证书策划分录的内容进行相关的新增、删除、修改操作

3.     已完成的任务、已关联证书借用申请的人员，不能删除与调整

4.     点击【提交】按钮，即可完成操作

5.3    任务完成更新

• 前提条件

存在已审核、投标工作任务计划未全部完成的投标策划单据

• 操作步骤

1.     在投标策划列表界面，点击【任务完成更新】按钮，进入任务更新界面

2.     选择完成人、完成日期，自动写入经办人与经办时间

3.     点击【保存任务更新】按钮，即可完成操作。保存后不可撤销

4.     所有的任务都完成更新后，【任务完成情况】的状态会变成已完成状态，不可再进行任务完成更新操作，也不可进行任务计划调整操作

5.4    证书借用申请

• 前提条件

存在已审核、人证相符，且未关联证书借用申请的投标策划单据

• 操作步骤

1.     在投标策划列表或单据查看界面，点击【证书借用申请】按钮，即将拟派人员与对应的证书，自动合并生成一张已审核待调配的证书申请单

2.     关联的证书申请单编号，会自动反写到项目团队及资质证书策划分录对应字段，并可以联查证书申请单

3.     基本信息的【证书申请情况】的状态会自动变成申请完成，并不可再次申请