1.  功能介绍

对商机线索进行备案登记，记录商机项目名称、客户信息、工程类型、招标方式、预计金额等项目信息，并支持商机线索的失效与重新生效管理

2.  应用场景

1.     进行商机线索备案登记，记录商机项目名称、客户信息、工程类型、招标方式、预计金额等项目信息

2.     商机线索属于商机线索公海，仅按所属组织过滤，只要有组织权限都可以查看和操作

3.     商机线索可以支持失效与重新生效管理，商机管理员可以依据实际情况进行操作

4.     商机线索需要经过商机立项业务后，才能进行后续的商机跟踪、投标过程管理、商机关闭等业务

5.     只有有效的商机线索，才能进行商机立项

3.  系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【商机管理】→【商机信息】

3.6.4.  关键字段/按钮说明

5.  主要操作

5.1.    新增商机线索

• 前提条件

存在已审核、可用状态的客户、工程类型、招标方式、资金来源等基础资料

• 操作步骤

1.    在列表界面，点击【新增】按钮，进入编辑界面

2.    录入商机名称、预计合同金额，选择客户、工程类型、招标方式、资金来源等必录信息

3.    如果是外币的商机，则开启多币别开关，选择币种、汇率，换算本位币的金额

4.    点击【提交】按钮，即可完成业务操作

5.2.    商机失效与有效操作

• 前提条件

存在已审核且未立项的商机线索

•  操作步骤

1.    在列表中勾选一条商机线索，点击【失效】按钮，可将该线索的有效状态变更成失效

2.    失效状态的商机线索，不能进行商机立项

3.    勾选一条失效状态的商机线索，点击【有效】按钮，可将该线索重新设置为有效