1.  功能介绍

基于销售漏斗的理论，通过商机立项的评审业务，将商机线索确认为切实有效的商机项目

2.  应用场景

1.     基于有效的商机线索，通过商机立项业务操作，确认为商机项目

2.     支持销售费用预算，可按销售节点进行销售费用预算，并支持过程中的预算变更

3.     支持商机团队与相关权限管理，在系统参数中启用商机团队权限后，仅商机团队成员及成员的部门负责人可查看、操作，并支持过程中进行团队成员调整

4.     支持维护项目立项其他信息，支持查看投标工作台、商机关闭等业务操作

5.     如果客户标识为黑名单客户，商机立项单提交时会给出预警提示，但不强控

3.  系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【商机管理】→【商机立项】

4.  关键字段/按钮说明

• 主要操作按钮包括：

1.      预算变更：对已立项的商机进行预算变更

2.      项目立项其他信息：完善商机项目的可行性分析的内容

3.      商机团队调整及调整记录：启用商机团队权限系统参数后，可以进行商机团队成员调整

4.      查看投标工作台：对于已进入投标过程的商机立项，可以联查投标工作台，了解该商机立项的投标业务执行情况

5.      商机关闭：可以发起对商机立项的关闭业务操作

5.  主要操作

5.1.    新增商机立项

• 前提条件

存在已审核、有效状态的商机线索

• 操作步骤

1.    在列表界面，点击【新增】按钮，进入编辑界面

2.    选择商机线索编号，带入商机线索的客户、商机项目名称、工程类型、招标方式、预计合同金额、多币别等信息。除客户、商机项目名称外，其他信息可修改

3.    如果启用商机团队权限系统参数，则界面会自动出现商机团队分录，并默认把操作人员设置为商机负责人与管理员，同时可以手工新增其他商机团队成员

4.    按照企业管理要求，选择性的录入项目可行性分析、销售费用预算的信息

5.    录入其他的必录字段，点击【提交】按钮，即可完成业务操作

6.    如果客户标识为黑名单客户，提交时会给出提示，但不强控。同时也可以联查【客户画像】，了解客户的详细信息

5.2.    可行性分析更新

• 前提条件

存在已审核，且未关闭的商机立项单

• 操作步骤

1.    在列表界面，选择一条商机立项，点击【可行性分析更新】操作按钮，进入可行性分析更新编辑界面，可以更新或修改相关的内容

2.    只要商机立项未关闭，该操作可以重复多次进行，每次更新后只保留最新的内容