客户台账(建筑)
1. 功能介绍
基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据
2. 应用场景
1. 基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据
2. 可以基于客户联查客户画像,以及关联的商机立项、收入合同业务数据
3. 系统路径
【建筑项目云】→【客户与商机】→【客户管理】→【客户台账】
4. 页面说明
字段名称 | 详细解释 |
风险状态 | 枚举值=正常、黑名单,未标识为黑名单的客户都是正常状态 |
客户等级 | 显示客户最新的等级情况,未评级的客户显示为空 |
立项项目数量 | 关联客户的商机立项数量,可联查客户关联的商机立项列表 |
立项商机金额 | 关联客户的商机立项的预计合同金额合计值 |
合同执行总金额 | 合同甲方为客户的收入合同变更后含税总金额合计值,可联查关联的收入合同列表 |
合同累计结算金额 | 合同甲方为客户的收入合同累计结算的含税金额合计值 |
累计收款金额 | 合同甲方为客户的收入合同累计收款的含税金额合计值 |
累计开票金额 | 合同甲方为客户的收入合同累计开票的含税金额合计值 |
5. 主要操作
1. 点击客户编码,可以联查主数据的客户基本信息
2. 点击客户名称,可以联查客户画像
3. 点击立项商机数量,可以按客户过滤联查商机立项列表,仅有组织或商机团队权限的用户可见
4. 点击合同执行金额,可以按客户过滤联查收入合同一览表,仅有组织或项目团队权限的用户可见
客户台账(建筑)
1. 功能介绍基于客户的创建组织、客户等级、风险状态三个维度,汇总统计所有客户的业务数据2. 应用场景1. 基于客户的创建组织、...
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本文2024-09-23 00:08:45发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-137613.html
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