1.        功能介绍

全方位展现与客户合作的商机、投标、合同、资金、客户评价等业务情况

2.        应用场景

1.      按时间维度全方位展现与客户合作的商机、投标、合同、资金、客户评价等业务情况

2.      包括客户综合画像、商机业务、项目情况、合同业务、客户评价五个数据统计表

3.      可以联查客户基本信息，可联查关联的商机立项、项目情况、合同执行、客户评价

4.      与天眼查、企查查等外部数据对接，可以获取全面的客户信息

3.        系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【客户管理】→【客户画像】

4.        页面说明

4.1.      综合画像

• 关键数据说明：
  

1.      正常客户：未标识为黑名单的客户，显示为正常客户、绿色；黑名单客户，显示为黑名单客户，红色

2.      AAA：显示客户的等级，未评级的客户显示为未评级

3.      商机成交率：中标总金额/商机立项总金额

4.      经营绩效率：收入合同执行总金额/中标总金额

5.      合同结算率：收入合同累计结算金额/收入合同执行总金额

6.      合同收款率：累计收款金额/收入合同执行总金额

• 关键操作说明：

1.      可通过【切换客户】按钮，进行客户切换

2.      可通过【查看客户基本信息】按钮，查看主数据的客户信息

3.      可按全部、今年、去年、过去5年、指定日期区间几个时间维度，过滤与统计数据

4.      点击商机信息总数、立项商机数量、竣工项目数量、客户评价次数，可按查询时间、用户权限或商机团队、项目团队权限，联查对应的数据

4.2.      商机业务

• 关键数据说明：

1.      商机金额：取商机信息单据的预计合同金额

2.      立项日期：取商机信息的经办日期

• 关键操作说明：

1.      点击单据编号，可以联查关联的商机信息单据

4.3.      项目情况

• 关键数据说明：

1.      合同总金额：项目所有收入合同变更后的含税总金额合计值

2.      目标成本：项目审核通过后最新版本的目标成本总金额

3.      目标利润：合同总金额-目标成本

4.      实际成本：项目所有合同、物资、设备、综合成本等所有已核算成本的合计值

5.      实际利润：合同总金额-实际成本

• 关键操作说明：

1.      点击单据编号，可以联查关联的项目单据

4.4.      合同业务

• 关键数据说明：

1.      决算金额：合同决算后确定的最终合同金额

2.      合同总金额：变更后的含税总金额

3.      合同剩余金额：合同总金额-累计结算金额

• 关键操作说明：

1.      点击单据编号，可以联查关联的合同看板

4.5.      客户评价

• 关键操作说明：

1.      点击单据编号，可以联查关联的汇总评分单据

2.      点击评价任务，可联查关联的客户评价任务单价