1.  功能介绍

按照企业的管理制度与要求，创建客户评价任务，定期或不定期对客户进行评价与定级

2.  应用场景

1.      基于评价方案，选择客户，选择评价人，创建客户评价任务，明确评价的起止时间

2.      下达评价任务。评价人在我的评价中会自动接收到评价任务

3.      评价任务的发布人或有权限的管理人员可以提前结束或作废评价任务

3.  系统路径

【建筑项目云】→【客户与商机】→【客户管理】→【评价任务】

4.  关键字段/按钮说明

5.  主要操作   

5.1     创建评价任务

• 前提条件

存在已审核、可用状态的客户评价方案

• 操作步骤

1.      新增评价任务单据，录入编号与评价名称，以及其他必录字段

2.      选择评价对象、评价人，录入截止日期

3.      选择评价方案，自动带出评价指标的明细内容，点击【提交】按钮，即可完成操作

5.2     下达评价任务

• 前提条件

存在已审核的评价任务单据

• 操作步骤

1.      在列表或单据查看界面，点击【下达】按钮，即可将评价任务下达给对应的评价人

2.      已下达的评价任务，如果没有评价人提交评价，可以通过【撤回】按钮将任务撤回

5.3     提前结束评价任务

• 前提条件

存在已审核、且已下达的评价任务

• 操作步骤

1.      在列表或单据查看界面，点击【提前结束】按钮，即可将评价任务提前结束

2.      如果操作时，已经超过了评价任务设定的截止日期，则操作无效

3.      提前结束操作一旦执行则无法撤销，需要谨慎操作

5.4     作废评价任务

• 前提条件

存在已审核、已下达，且汇总评分没有完成的评价任务

• 操作步骤

1.      在列表或单据查看界面，点击【作废】按钮，即可将评价任务作废

2.      还未下达的评价任务，不能作废

3.      汇总评分已经完成的评价任务，不能作废

4.      作废操作一旦执行则无法撤销，需要谨慎操作