一、整体介绍

在疫情经济回暖及国家“一带一路”战略加速实施的背景下，装备制造作为我国经济发展的重要支柱产业也迎来了行业的春天。目前，装备制造正在向产业结构更精益、人员分工更细致的阶段演进。大力发展高端装备制造业，加速行业数字化转型也成为了企业的首要目标。

装备制造业一般按订单进行设计和生产，这种离散制造模式是典型的“项目制”运作，常需经历如下阶段：

 图1 装备制造项目流程

在项目运行的第一阶段-项目立项时，我们可能会经常遇到以下问题：

• 针对不同项目类型，项目信息无法根据类型区分及维护；

• 无法快速适配不同类型的立项流程；

• 立项资料繁琐而又无法同步；

• 项目团队成员职责与分工不明确。

针对上述痛点，金蝶云星瀚制造云的项目立项新特性贴心上线，按不同类型配置项目维护视图，支持简易和复杂流程立项，为您的项目管理流程奠定基础！

1、应用场景

星瀚制造云项目策划中的立项管理主要支持以下两种场景：

场景1：直接立项；适用于型号已批产的装备制造立项流程。

场景2：通过立项申请进行立项，增加了内部审批的过程；支持研发试制的复杂立项论证流程。

2、功能介绍

立项管理的功能主要包含如下：

功能1：构建项目管理视图，支持不同类型的项目数据隔离。

功能2：立项产生项目号，数据同步至系统云主数据，支持项目跨领域协同管理。

功能3：支持多种项目号产生方式-手工立项、项目立项申请立项、引用系统云项目主数据。

功能4：维护项目属性-产品信息、项目周期、计划信息、任务信息、预算信息等；支持关联客户合同、销售订单等业务信息。

功能5：管理维护项目团队-项目角色维护、项目团队成员完善。

功能6：管理项目交付物-项目交付物类型，交付时间。

3、业务流程

项目立项管理的业务流程如下：

图2 项目策划应用总览

了解完金蝶云·星瀚制造云项目立项的整体情况后，接下来再跟小编一起认识立项相关流程和操作方法吧！

二、操作流程

1、基础数据&配置准备

1）设置业务单元

业务单元职能设置：进行项目管理流程时，需先设置业务单元、并配置业务单元的职能，一个业务单元可同时配置多个职能。立项和项目执行过程中涉及创建组织、生产组织、采购组织、库存组织、核算组织多个业务单元。

路径：【系统服务云】→【基础服务】→【组织管理】→【业务单元】

图3 新建业务单元

2）设置项目控制视图

项目管理控制视图默认方案：我们平常使用的业务单元结构是从职能角度构建成的树形结构，而项目管理中的组织结构需要从项目组织维度进行组织管理。所以我们在系统中预置了特殊的、由项目管理组织单元组成的业务组织结构——项目管理控制视图默认方案。业务单元加入该方案后，代表该业务单元可以作为项目管理组织，是有独立项目管理业务体系的业务单元啦。

那么该如何修改“项目管理控制视图默认方案”呢？只需将业务单元添加到项目管理视图中，并设置为“管控单元”，这样本组织就设置为项目管理组织且具有项目组织权限啦~

路径：【系统服务云】→【基础服务】→【管控策略】→【主数据控制视图】

图4 添加项目管理控制视图

2、申请立项

申请立项需要通过【项目立项单】菜单来实现。立项工作主要是项目评审人员说明项目建设的必要性、可行性以及预算的合理性，以得到相关部门审议批准的过程。

在立项单中确认项目分类、客户、计划信息、初步预算等，提交到“下一步”正式生成项目单。审批通过后，进行下一步就可以关联到项目单啦。

路径：【制造云】→【项目策划】→【项目管理】→【项目立项单】

图5 项目立项单

注：项目立项单生成项目详见https://vip.kingdee.com/article/236883487524269056

3、直接立项

直接立项需要通过【项目】菜单来实现：新造项目立项通过商机/合同立项，在分析资源需求后确定是否立项，于系统中建立项目的计划、预算、合同信息。是不是很简单呢？

路径：【制造云】→【项目策划】→【项目管理】→【项目】

图6 项目

注：新增项目单详见https://vip.kingdee.com/article/236561275939723264

4、维护项目交付物、项目团队

项目交付物是项目完成后的成果，通常包括文档、软件、硬件等。对于项目管理者来说，有效地管理这些交付物是确保项目成功的重要因素之一。

在项目启动阶段，项目管理人员就需要明确项目交付物的范围，确定哪些成果需要交付，创建一个详细的交付物清单，以列出每个交付物的名称、规格和质量标准。这个清单应该在项目的早期阶段建立，并在整个项目期间更新。

路径：【制造云】→【项目任务与进度计划】→【任务中心】→【项目交付物】

图7 项目交付物

立项、维护好交付物信息后，别忘了在【项目团队】菜单中组建项目团队哦。在团队中划分子团队及团队成员信息，支持团队成员动态调整，标识每个团队成员的角色及状态，加入及离开团队的时间，就可以在后续过程中更好的帮助我们进入执行工作啦。

路径：【制造云】→【项目策划】→【团队管理】→【项目团队】

图8 项目团队

三、适用版本

金蝶云·星瀚V5.0.007及以上

以上就是本次制造云项目策划的立项管理全部内容啦，赶紧去产品界面感受一下叭！想了解制造云的更多内容，点击下方链接进行查看吧！

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