客户综合信息查询介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

客户综合信息查询介绍

1 简介

1.1 功能介绍

统计某个销售组织中的客户在某段时间内的销售金额、发货金额、应收金额、收款金额及最近销售日期情况。

1.2 应用场景

适用于对某个销售组织下客户的综合信息查询，有“销售组织”、“日期”、“客户”3个筛选条件。

1.3 系统路径

路径：【供应链云】→【销售管理】→【报表分析】→【客户综合信息查询】

1.4 字段/按钮说明

1）查询条件说明：

字段名称	详细解释
销售组织	用户有权限的、可用的销售组织
日期	日期范围，分为开始日期和截止日期，默认值都为系统当前日期
客户	物资或服务的购买者。值：销售组织下可用、已审核的客户

2）报表字段说明：

3）单据按钮说明：

按钮名称	详细解释
更多	支持组合筛选条件后设置为筛选方案，支持设置默认的筛选方案
查询	按筛选条件执行查询，返回查询结果

2主要操作

2.1 查询

当前登录用户具备客户综合信息查询“查询”功能的操作权限

操作步骤：

步骤1：输入要查询的条件