变更记录

1 简介

1.1 功能介绍

销售订单是销售业务流程的核心，是销售组织与客户之间进行产品或服务交易的销售协议，记录客户需求，包括货物的规格说明、价格数量说明等详细信息，企业依据销售订单进行生产，并按时保质保量交付产品。下游单据执行信息反映在销售订单上，企业销售物资的循环流动轨迹一目了然，是积累企业管理决策所需的经营运作信息的关键。

1）销售订单的创建和维护

• 支持创建不同业务类型的销售订单，如标准销售、服务销售、集中销售、以销定购等；

• 支持自定义不同业务类型的销售订单页面布局；

• 支持手工新增、关联生成、拉式生成，完成销售订单的创建和维护；

• 支持订单版本管理；

• 支持收款计划编制；

• 支持发货计划编制；
  

2）销售订单的执行

• 支持业务类型≠服务的销售订单，生成发货通知单/销售出库单/销售退货申请单；

• 支持业务类型＝服务的销售订单，生成暂估应收单/财务应收单；

• 支持业务类型=标准或委托代销的销售订单，生成调拨申请单；

• 支持业务类型=以销定购的销售订单，生成采购订单；
  

• 支持销售订单走预收款流程生成收款单；

• 支持销售订单变更和终止业务；

• 支持业务类型=标准或服务的销售订单，维护套件结构，生成发货通知单/销售出库单/财务应收等执行套件业务；
  

销售管理应用介绍

1.2 应用场景

通过设置基本信息、销售信息、财务信息、订单明细和附件，完成销售订单的创建和维护。销售订单记录客户需求，是交易双方执行业务的依据，销售组织通过销售订单安排发货、出库、退换货、开票、收款等，客户根据销售订单完成产品收货、入库、退换货、收票、付款等。

1.3 系统路径 

路径1：【供应链云】→【销售管理】→【销售执行】→【销售订单处理】

路径2：【供应链云】→【销售管理】→【新增】→【销售订单】 

1.4 字段/按钮说明

1）单据基本信息字段说明：

2）单据销售信息字段说明：

3）单据财务信息字段说明：

4）单据物料明细字段说明：

5）单据收款计划字段说明：

6）单据发货计划字段说明：

7）单据制单信息字段说明：

8）单据按钮说明：

9）物料明细行按钮说明：

10）收款计划行按钮说明：

11）发货计划行按钮说明：

12）列表按钮说明：

2主要操作

2.1单据关闭/反关闭操作

1）单据关闭操作

销售订单单据状态为已审核、关闭状态为正常；当前登录用户有销售订单“关闭”功能的操作权限

操作步骤

步骤1：销售订单列表页面勾选待关闭的销售订单（或进入销售订单单据页面）

步骤2：点击“关闭”按钮，销售订单关闭成功

2）单据反关闭操作

销售订单单据状态为已审核、关闭状态为已关闭；当前登录用户有销售订单“反关闭”功能的操作权限

操作步骤

步骤1：销售订单列表页面勾选所需销售订单（或进入销售订单单据页面）

步骤2：点击“反关闭”按钮，销售订单反关闭成功

2.2单据变更操作

销售订单变更操作、查看销售订单变更日志，详见：销售订单变更单介绍

2.3关联生成

当前销售订单满足关联生成单据所需条件；当前登录用户有销售订单“关联生成”功能的操作权限

操作步骤

步骤1：销售订单列表页面勾选销售订单（或进入销售订单单据页面）

步骤2：点击“关联生成”按钮

步骤3：弹出下推页面，按需选择“选择单据”和“转换规则”，点击“确定”按钮，即可关联生成相应单据

2.4录入金额开关操作

已维护创建销售订单所需基础资料，如供应商、物料销售信息等；销售订单单据状态为暂存态，物料明细中分录行存在数据；当前登录用户有销售订单“新增”或“修改”功能的操作权限

操作步骤

步骤1：打开暂存态销售订单单据页面

步骤2：根据录入金额按钮和含税按钮打开情况，录入物料行价格相关字段

1）录入金额按钮关闭，含税按钮关闭，手工维护物料行单价；

2）录入金额按钮关闭，含税按钮打开，手工维护物料行含税单价；

3）录入金额按钮打开，含税按钮打开，手工维护物料行价税合计；

4）录入金额按钮打开，含税按钮关闭，手工维护物料行金额；

后续操作：按需录入销售订单其他字段，完成销售订单的创建和维护

2.5【按比率（%）】开关操作

已维护创建销售订单所需基础资料，如供应商、物料销售信息等；采购订单单据状态为暂存态，收款计划中分录行存在数据；当前登录用户有销售订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：打开暂存态销售订单单据页面

步骤2：根据按比率（%）按钮打开情况，录入应收比率或应收金额

1）按比率（%）按钮打开，录入应收比率（%），系统自动计算应收金额

2）按比率（%）按钮关闭，录入应收金额，系统自动计算应收比率（%）

后续操作：按需录入销售订单其他字段，完成销售订单的创建和维护

2.6行反关闭操作

销售订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行关闭状态为已关闭；当前登录用户有销售订单“行反关闭”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“反关闭”按钮，物料行反关闭成功

2.7行终止/行反终止操作

1）行终止操作

销售订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行终止状态为正常；当前登录用户有销售订单“行终止”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“行终止”按钮，物料行行终止成功

2）行反终止操作

销售订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行终止状态为已终止；当前登录用户有销售订单物料明细“行反终止”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“行反终止”按钮，物料行行反终止成功

2.8获取价格操作

已维护过销售价目表、取价方案、取价策略；录入金额开关关闭；单据符合取价条件，且单据状态为暂存态，单价或含税单价字段为空，未存在过价格；当前登录用户有销售订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：鼠标选中含税单价（或单价）字段，点击“获取价格”字段

步骤3：取价成功

2.9生成发货计划操作

前提条件：销售订单单据状态为暂存态，物料行已维护物料、数量、计量单位、发货日期四个字段；当前登录用户有销售订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“生成发货计划”按钮，生成发货计划成功

2.10库存查询操作

1）查询在库库存：

当前登录用户有销售订单“库存查询”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，不选择物料明细数据，点击“库存查询”按钮

步骤2：弹出库存查询页面

步骤3：按需录入库存查询条件，支持维护仓库、物料等12个查询条件，进行即时库存查询

步骤4：选择所需物料，点击“返回数据”按钮，将所选物料录入销售订单物料明细行，包括物料的批号、仓库等字段，减少手工录入工作量

2）查询某物料的即时库存操作

当前登录用户有销售订单“库存查询”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，选中一行数据，点击“库存查询”按钮

步骤2：弹出库存查询页面，查看该物料的即时库存信息

2.11销售订单支持套件销售业务

前提条件

企业开启“套件销售”参数，支持套件销售业务；通过物料、物料销售信息基础资料，维护套件父项物料；销售订单业务类型=物料类销售或服务类销售

操作步骤（以物料类销售为例）

步骤1：新增销售订单，单据类型选“标准销售订单”，物料明细的产品类型字段调整为“套件父项”，选择套件父项物料，带出物料销售信息中维护的定价方式、套件发货方式，可以切换套件发货方式

步骤2：通过增子行操作，新增套件子项物料，子项物料的定价方式、套件发货方式同父项且不允许编辑

步骤3：维护完套件物料后，提交审核下推其他单据执行套件销售业务。

套件销售说明：

• 定价方式=父项定价时，子项行的单价、含税单价、金额、价税合计等信息为空且锁定不允许编辑。定价方式=子项定价同理，父项行的价格、金额相关字段为空且锁定不允许编辑；

• 套件发货方式=成套时，为保证成套发货，子项行的结算组织、发货组织、发货日期、控制时间等字段取值同父项，且子项行锁定不允许编辑。套件发货方式=非成套时，允许子项行的结算组织等字段编辑；

• 其余字段：为保证业务按照套件控制正确，例如控制发货数量、供应商直运、采购组织、供应商、是否生成暂估应收单等字段，子项取父项值，且子项锁定不允许编辑。套件销售业务不支持VMI业务，父项和子项行货主类型字段为核算组织，锁定不允许修改；

• 套件父项、子项行库存查询后不返回数据，不允许生成发货计划；

备注：开启套件业务需要仔细考虑，现场二开增加的字段、按钮，是否会对套件业务有影响，需要控制不能破坏套件结构。

2.10录入总折扣额操作

1）录入总折扣额：

当前登录用户有销售订单“录入总折扣额”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入销售订单单据页面，点击“录入总折扣额”按钮，弹出对应的界面，录入总折扣额，点确定后将清除明细行已有“折扣方式”、“单位折扣（率）”、“折扣额”，并按价税合计的比例对总折扣额进行分摊。