正文模板

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

正文模板

1 简介

1.1 功能介绍

定义合同、补充协议和战略协议正文的模板,维护正文模板中的需要展示的字段,添加单据业务信息,分录信息,在“合同类型”上关联对应的正文模板,后续根据“合同类型”签订具体的单据时,会自动获取对应单据上的具体内容,生成标准化的正文。

1.2 应用场景

通过拉取单据的业务信息,快速提供电子版的合同、补充协议和战略协议。

1.3 系统路径

【项目云】→【合同管理】→【基础设置】 →【正文模板】 

2 主要操作

步骤1:新增正文模板,可为收入合同、支出合同、收入合同补充协议、支出合同补充协议和战略协议设置正文模板,录入模板基本信息后点击保存;



步骤2:打开WebOffice组件,进入组件页面,编辑合同模板;


步骤3:选择新增文档或上传现有模板(Word文档);

新增文档:

上传现有文档:


步骤4:定位在需要插入字段的地方,然后点击“选择字段”添加需要展示在右边合同正文的合同字段;可以设置插入字段是否可编辑,若是对文档原本的内容需要编辑,也可以选中需编辑区域,然后点击“标记为书签”,再在下方的分录中设置书签是否可编辑;

步骤5:在组件页面点击保存,会在“正文模板”详情界面生成模板附件,回到模板列表页进行设置“执行有效”即可被后续合同业务应用;

 

注意事项:

  • 首次使用时,需安装WebOffice组件;

  • 为了方便快捷,可在组件编辑页面上传现有合同模板(Word文档),然后基于现有合同模板去添加和编辑需要展示的合同字段。

正文模板

1 简介1.1 功能介绍定义合同、补充协议和战略协议正文的模板,维护正文模板中的需要展示的字段,添加单据业务信息,分录信息,在“合同类...
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