1 简介

1.1 功能介绍

项目正式立项之前，也需要事先作一个申请及审批。

对于投资项目，属于投前项目。

申报通过的投前项目，可以进一步作项目可行性研究。

1.2 应用场景

项目年度投资预算已审批，在项目正式立项前，对项目的立项进行正式申请及审批。

就算是非投资类项目，在项目正式立项前作一个立项申请也是需要的。只要通过立项申请的项目，后续允许正式立项。

当然，标准产品是允许直接立项的。有项目立项申请，从流程上而言，更规范。对大型组织，项目立项申请是必须的。

1.3 系统路径

【项目云】→【立项管理】→【立项申请】

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 新增操作

前提条件

1.     完成项目分类，以及完成项目分类管控设置。

2.     作好立项申请单的单据类型配置。

3.     如果有必要，立项申请单已配置工作流

4.     必要情况下，已完成项目建议书的入库（储备库）操作。

5.     理想情况下，已完成年度投资预算申报（或投资预算专项申报）【此时的预算批复额是已经过领导批复的。否则只是项目建议书上申请金额】。

操作步骤

1.  列表界面上，在左边项目分类树中选择一个叶子节点的分类，点击【新增】按钮。

2.  打开立项申请单新增界面，按要求填写立项申请单的基本信息、项目详情、资金来源、金额信息、附件。

• 基本信息
  

注意事项：

1.     立项申请单支持单据类型配置。不同的项目分类可以绑定不同的单据类型，从而显示不同的字段。这是实施时实现个性化的核心手段之一。可按客户要求添中需要的字段。

2.     单据类型可通过“系统服务云-配置工具-单据类型”进行配置。不同的单据类型可配置不同的需要展示的字段，从而项目云可满足不同行业的不同要求；

3.     如果准备好了项目建议书，可以选择同分类的项目建议书，从而相关信息可以由项目建议书自动带入。这里要求项目建议书与立项申请单单据类型是匹配的。实施的时候请注意保持一致性。

4.     后续立项申请单审批通过后，同一个项目建议书不能重复申请。

5.     立项申请单立项编号支持编码规则；

6.     项目可以基于已有的项目创建下级项目，即可以选择一个上级项目。但目前仅支持创建项目的时候选择上级项目，具体的父子项目业务，标准产品尚未实现。

• 项目详情

   注意事项：

       1. 项目详情包含多个页签，请切换后按要求录入。

       2. 项目详情相关内容，在项目正式立项审批时，在选择项目立项申请单后，会自动带入。

•   资金来源

 注意事项：

        1.  资金来源类型取自基础资料，通过F7选择后，会自动带入“出资类型”，出资方式需要手工选择。录入总金额      后，会自动计算百分比。年度金额不参与百分比计算。

        2.  资金来源可从项目建议书带入。但请注意：分录中取消了币别字段。后续项目建议书，项目立项单都会取消分录中的币别字段，而只是共享单据头的币别。即标品将不处理这种变态级别的多币别业务。

        3. 当资金来源有值时，相关金额将不允许编辑，而是由资金来源的总金额及年度金额自动汇总。

• 金额信息

注意事项：

  1.  资金来源总金额汇总，即项目立项申请总金额。资金来源年度金额汇总，即项目立项申请年度金额。

  2. 如果选择了项目建议书，则会自动带入项目投资预算批复总额，年度投资预算批复总额。

  3. 如果上两值不为空，则项目立项申请总金额，必须不大于项目投资预算批复总额。项目立项申请年度金额必须不大于年度投资预算批复总额。

  4. 与立项关联：后续项目立项申请时可以选择立项申请单，立项申请核准通过后会创建一个新的项目，此时才是正式的项目，同时会标记立项申请单为“已立项”。

2.2删除操作

1.  列表页选择暂存状态的记录，点击“删除”按钮，进行删除即可。

 注意事项：

1.     只支持删除单据状态为【暂存】的单据。

2.     必须具备删除按钮的操作权限。

2.3撤销操作

1.   在单据列表界面选择一条或多条记录，点击“提交”按钮的下拉对应的“撤销”即可。

注意事项：

1.     只支持撤销单据状态为【提交】的单据。

2.     必须具备“撤销”按钮的操作权限。

3.     无论单据是否走工作流审批，只要是提交状态，都可以进行撤销操作。如果启动了工作流，会同步终止工作流。

2.4审核操作

1.   审核一般通过工作流实现。如果启用了工作流审批，在提交的时候会启动审批流。然后在消息中心进行审批处理。或者通过手机进行审批。

2.   如果不走工作流审批，列表页选择提交状态的记录，点击“审核”按钮，进行审批操作即可。此时系统会作完整性检测，以保证数据的完整性。

3.   如果在已经启动工作流的情况下还是到列表界面点审核按钮，系统提示：单据已在流程中流转，不能审核。

注意事项：

1.     只支持审批单据状态为【提交】的单据。

2.     必须具备“审核”按钮的操作权限。

3.     反审核同样的操作。但必须是在未被其他单据引用的前提下才可以反审核。

2.5后续操作

1、  在“项目立项单”中引用。

2、  在“项目自研请示单”中引用。

3、  在“项目可研申报单”中引用。