如何维护项目团队下的项目角色?

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

如何维护项目团队下的项目角色?

1 简介

1.1 功能介绍

项目角色维护功能,用于对项目角色进行日常维护,保存后直接生效。当前版本支持新增、变更、禁用、引入角色方案、协作关系变更,5种项目角色变动操作。

1.2 应用场景

在项目团队下按照职责不同,设置对应项目角色,通过此功能,维护项目角色信息和上下级隶属关系。

1.3 系统

【组织发展云】→【组织管理】→【项目团队维护】→【项目角色维护】

2 主要操作

2.1 新增

前提条件

系统已经维护项目团队。

操作步骤

步骤1:在项目角色维护列表页面,点击“新增”按钮,进入项目角色的新增页面。所属项目团队默认带入列表左树选中项目团队,若该组织已停用、所选为行政组织或用户没有权限,则默认为空;

步骤2: 点击“保存”按钮,项目角色按照设立日期自动启用生效,用于新增下级项目角色和项目成员的角色选择,并被下游业务引用,如项目成员。

2.2信息变更

前提条件

已经维护了项目角色数据,且有操作权限。

操作步骤

步骤1:在项目角色维护列表页面,选择需要调整的项目角色,点击“变更”按钮,进入项目角色的信息变更页面;

步骤2: 点击“保存”按钮,项目角色按照生效日期生效

2.3禁用

前提条件

有生效的项目成员的项目角色不能禁用。

操作步骤

步骤1:在项目角色维护列表页面,选择需要禁用的项目角色,点击“禁用”按钮,弹出禁用弹框;

步骤2: 点击“保存”按钮,项目角色按照生效日期生效

2.4引入角色方案

前提条件

【组织发展云】→【组织管理】→【项目团队维护】→【基础资料】→【项目角色方案】中已新增了方案。

操作步骤

步骤1:在项目角色维护列表页面,点击“引入角色方案”按钮,选择“所属项目团队”和“项目角色方案”,在分录中支持修改项目角色方案信息;

步骤2: 点击“保存”按钮,项目角色按照生效日期在“所属项目团队”下生效,用于新增下级项目角色和项目成员的角色选择,并被下游业务引用,如项目成员。

2.5协作关系变更

前提条件

已经维护了项目角色数据,且有操作权限。

操作步骤

步骤1:在项目角色维护列表页面,选择需要调整的项目角色,点击“协作关系变更”按钮,进入项目角色的变更页面;

步骤2: 点击“保存”按钮,项目角色按照生效日期生效

 

 




如何维护项目团队下的项目角色?

1 简介1.1 功能介绍项目角色维护功能,用于对项目角色进行日常维护,保存后直接生效。当前版本支持新增、变更、禁用、引入角色方案、协作...
点击下载文档
确认删除?
回到顶部
客服QQ
  • 客服QQ点击这里给我发消息