【新】预勾选确认勾选
预勾选确认勾选
操作手册更新版本记录
文档版本 | 对应版本号 | 更新时间 | 说明 | 更新人 |
V1 | 2024.07.26 | 初稿发布 | 杜德彬 |
1. 预勾选确认勾选操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【预勾选确认勾选】
所属模块编码：F120005
所属模块名称：预勾选
2. 预勾选确认勾选功能设计理念概述
2.1功能概述
此功能与”预勾选“功能连用，支持统计核算组织下发票的预勾选情况，并按照发票抵扣用途分别展示，提交勾选确认可以直连税局进行批量勾选。
2.2与产品主流程关系
2.3目标客户以及客户解决核心痛点问题
1、客户的内部操作使用人员：财务或相关税务岗位，解决了对预勾选发票进行确认勾选的痛点，能够通过该操作界面，方便地查询预勾选信息，并将预勾选发票提交直连税局进行批量勾选，提高了发票抵扣的操作效率。
2、客户部门管理人员：财务部门管理人员，解决了对发票抵扣进行统一管理和监控的痛点，能够通过该功能，清晰地了解核算组织下发票的预勾选情况，按照发票抵扣用途进行分类展示，确保发票抵扣的合规性和准确性。
3、客户公司管理层：公司高层管理岗位，解决了对公司税务成本和合规性进行整体把握和决策的痛点，能够通过预勾选确认勾选功能，合理控制税务成本，降低税务风险，为公司的财务管理提供决策支持。
3. 预勾选确认勾选功能详解
3.1 预勾选确认勾选关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 | |
1 | 预勾选抵扣 | 初步选择用于抵扣的发票 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
2 | 已提交勾选抵扣 | 已完成勾选并提交抵扣申请的发票 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
3 | 预勾选不抵扣 | 初步选择不用于抵扣的发票 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
4 | 已提交税局勾选不抵抗 | 已完成不抵扣勾选并提交相关申请的发票 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
5 | 抵扣税款金额 | 所有统计的海关缴款书的抵扣税款金额总和 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
6 | 预计算抵扣数量 | 预抵扣和已抵扣的旅客运输发票数量 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
7 | 已计算抵扣 | 已完成抵扣计算并准备用于税务申报的发票 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
8 | 预估当期销项税额 | 当前纳税周期内，根据预计的销售额和适用的增值税税率计算出的应收取的增值税税额 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | = 预估销售额 × 增值税税率 | |
9 | 预估当期应纳税额 | 当前纳税周期内，根据预估的销项税额和可抵扣的进项税额计算出的应缴纳的增值税税额 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | = 预估当期销项税额 - 预估当期可抵扣进项税额 | |
10 | 预估当期税负率 | 当前纳税周期内，预估的应纳税额占预估应税销售收入的比例 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | = 预估当期应纳税额 / 预估应税销售收入 × 100% | |
11 | 发票数量 | 预勾选和已勾选增值税发票（不含海关缴款书）的发票数量 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
12 | 抵扣税额 | 所有统计的增值税发票的抵扣税额总和 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
13 | 海关缴款书数量 | 预勾选和已勾选海关缴款书的发票数量 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
14 | 抵扣税款金额 | 所有统计的海关缴款书的抵扣税款金额总和 | 根据抵扣勾选情况系统配置 | ||
3.2 预勾选确认勾选列表按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 提交预勾选确认 | 预勾选发票进行勾选 | ||
2 | 查询 | 查询勾选发票信息 | ||
3 | 导出 | 导出当前列表信息 |
3.3 预勾选确认勾选主要操作说明
1、提交预勾选
步骤1：选择要操作核算组织和税务组织，点击“查询”按钮，同步预勾选信息。
步骤2：点击“提交勾选确认”，将预勾选提交。此处是直连税局进行勾选。若为RPA方式对接电子税局，会弹出登录。若只是提交税局勾选，不会进行勾选确认。
4. 预勾选确认勾选相关配置说明
暂无相关配置说明
5. 预勾选确认勾选相关接口说明
暂无相关接口说明
【新】预勾选确认勾选
本文2024-09-22 23:22:55发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132664.html
