1 简介

 1.1功能介绍

发票抬头管理模块，用于维护购方企业信息，手动开票、或导入单据信息时引用到此模块维护的客户信息。

 1.2应用场景

维护好客户映射关系或者发票抬头信息后，数据进入时，可以只填写客户名称或者购方名称、税号，系统将自动补充开票需要的购方银行账号、地址电话信息。

 1.3系统路径

【发票云】→【基础资料】→【开票项管理】

1.4字段/按钮说明 

字段说明

2 主要操作

2.1 主要操作—新增购方抬头

1)   点击新增后，进入新增页面，新增页面分为三个部分，第一部分是购方基本信息；第二部分是购方抬头数据部分，主要是针对一个税号下面可以添加多个不同的购方地址电话、银行及账号等信息，满足不同场景条件下面自动匹配对应的购方信息。第三部分是选择映射的客户，非必填部分，数据来源是基础服务云数据；

2)   填写完成后点击“保存“按钮，则新增成功，页面会跳转到列表。如果需要继续增加下一个购方抬头信息，则点击”保存并新增“。

3)   修改购方抬头信息，在列表勾选需要修改的数据，点击【修改】，进入修改页面，修改相关信息，点击【保存】，修改成功；且可在购方信息修改页面，点击【删除】，直接【删除】该商品信息。

2.2主要操作—删除/启用/禁用购方抬头

1）勾选要删除的开票抬头，点击“删除”按钮，弹出二次确认提示框，确认后即可删除；

2.3主要操作—导入/导出/购方抬头

1）点击【导入】按钮，弹窗提醒下载导入模板，按照提示信息填写完模板之后再 点击【开始导入】。即可导入购方抬头信息

2）勾选勾选列表的所需导出的开票抬头后，点击【导出】按钮，或直接点击【导出】按钮；勾选选中条数时，导出所选的数据项为勾选的数据项，支持全选；

若用户没有选择开票抬头信息时，导出结果为当前页的抬头信息列表