开票其他信息设置

操作手册更新版本记录

1. 开票其他信息设置操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【开票参数设置】→【开票其它信息设置】→【开票其他信息设置】

所属模块编码：F11025

所属模块名称：开票参数设置

2. 开票其他信息设置功能设计理念概述

进行开票相关配置，大多数为开票引擎类配置。包含：开票项业务规则、批量开票规则、购方抬头规则、短信推送设置、发票文件下载名称设置等。

3. 开票其他信息设置功能详解

3.1 开票其他信息设置关键字段说明

业务规则详见4.3节

3.2 开票其他信息设置按钮说明

业务规则详见4.3节

3.3 开票其他信息设置主要操作说明

1、基础设置

1.1 开票项业务规则设置

点击”编辑“，即可调整详情。

开票项业务规则设置包含映射、补全、以及保存企业开票项。同时开启补全和映射时，只执行映射。

映射和补全时，按优先级升序、管控策略（私有＞管控范围＞全局共享）查询开票项。

Excel导入、接口推送开票申请单时，映射和补全均不支持开票项管理下方的匹配项面板。

开票项目自动补全：上游业务系统有部分开票项数据，需要在下游配置部分数据，取下游数据补全上游缺失的数据时开启。补全规格型号、单位、税收分类编码等字段。当开票项映射参数开启时，本参数开启不生效。如果只开启补全，未开启开票项映射，则此参数生效，补全逻辑（接口推开票申请单、EXCEL导入开票申请单处理逻辑）如下：

①优先按商品编码补全，商品编码为空，则按照商品名称补全。当相同名称、不同规格型号及不同商品编码的情况，按照管控策略+优先级获取开票项进行补全。（存在同商品名称多编码的情况，建议传输商品编码，补全最准确。）

②如果根据商品编码或者商品名称没有找到对应的开票项直接不进行补全。

③补全时若传入了商品名称、商品编码、税率、税收分类编码、规格型号、单位，则以传入的为准，若传入字段值为空时，则使用配置的开票项信息补全。

④如果关闭补全优惠政策配置，不匹配优惠政策。如果开启补全优惠政策，补全逻辑如下：

• 原数据的是否享受优惠政策为空，按开票项补全是否享受优惠政策和优惠政策内容。

• 原数据为享受优惠政策，但优惠政策内容为空时，按开票项补全优惠政策内容。

• 原数据为享受优惠政策，且优惠政策内容不为空，不补全。

保存企业开票项：开启此配置，开票申请单推开票成功后，若此条明细未在开票项管理配置过，自动将此条明细保存添加为一条新的开票项。

开票项映射：勾选指定入口进入的数据，当从这个入口进入的数据，传入A开票项，开票时会开成B开票项。

--开票项映射（开票申请单导入），逻辑如下：

① 如果只开启映射，先判断传入的商品名称、商品编码、税率、税收分类编码都不为空时，直接不进行映射。

② 如果不满足上面的条件（四个字段不都为空），进行开票项的映射，优先以开票项的商品编码映射，商品编码为空时，以商品名称映射。

③ 如果步骤②没有找到对应的开票项。配置的信息，按照商品＞物料＞物料分类＞费用项目的顺序进行映射，按名称+编码＞编码＞名称的顺序执行匹配，匹配开票项下面配置的信息，找到开票项后进行映射。

④ 映射时，如果文件填了税率就取填入的税率，否则取开票项的税率（由于涉及开票税额，税率以原数据为准）。商品名称、商品编码、税收分类编码、是否享受优惠政策、优惠政策内容、规格型号、单位以配置的开票项为准。

--开票项映射（开票申请单API新增），逻辑如下：

① 根据开票申请单接口参数pushMatchRules判断应按照物料、物料分类、商品或开票项进行匹配。

② 按传输的信息进行匹配，如果名称+编码均有值，按名称+编码进行匹配，如果名称有值，只按照商品名称匹配，如果只有编码，按照编码匹配。

1.2 购方抬头规则设置

点击”编辑“，即可调整详情。

购方抬头规则设置包含映射、补全、以及保存抬头。

导入购方数据补全：此开关开时，购方数据为空时会自动补全，EXCEL导入开票申请单的补全逻辑如下，接口目前暂不支持补全逻辑：

①按购方名称补全，可补全购方税号、地址、电话、开户行、账号、交付邮箱、交付手机。发票云不校验税号、名称是否正确，当前仅按照名称补全，如名称未匹配到，不进行补全。如按名称匹配到，Excel有税号时，以Excel为准，Excel没有，以抬头配置内容为准。

②地址、电话、开户行、账号、交付邮箱、交付手机不支持匹配条件 ，仅支持取默认的购方抬头信息。

保存抬头数据来源：开启此配置，通过这些入口进入的数据，在开票成功后，若此条抬头数据未在开票抬头管理配置过，自动将此条数据保存添加为一条新的开票抬头。

抬头映射：勾选指定入口进入的数据，当从这个入口进入的数据，传入A抬头，开票时会开成B抬头。

--抬头映射（开票申请单导入），逻辑如下：

① 判断是否开启映射。

② 如果购方名称、购方税号均未传输，不进行映射；如果信息完整不走映射，是否完整判断条件：

• 购方为个人：身份证、名称都有。

• 购方为企业：名称、税号、地址电话、银行账号都有。

③不完整时进行映射，如果购方名称不为空，按照购方名称进行映射，如果购方税号不为空，按购方税号查询；如果两者都不为空，按照购方名称或购方税号映射。无优先级，发票云不校验名称、税号是否正确。

④如果购方名称、税号未映射到，按下方的客户信息进行映射，如果客户税号不为空，按客户税号查询；如果客户名称不为空，按客户名称查询；如果两者都为空，按照客户名称或客户名称映射，找对应的购方信息进行映射。

⑤客户信息未匹配到购方抬头时，如果客户类型是个人，且身份证为空，匹配平台客户主数据中，伙伴类型为个人的信息。

⑥无论是根据购方还是客户进行匹配，走下方截图的匹配条件，用于获取开户行账号、地址电话、交付手机、交付邮箱。

--抬头映射（开票申请单API新增），逻辑如下：

①判断是否补全。

②当购方为企业/个人，根据购方编码映射，购方编码未找到，按照购方名称或购方税号进行映射，如果购方编码、购方名称、购方税号均未传输，不进行映射；当购方为个人，且名称、身份证均传输，不进行映射；

③如果购方名称、税号未映射到，按下方的客户信息进行映射，如果客户税号不为空，按客户税号查询；如果客户名称不为空，按客户名称查询；如果两者都为空，按照客户名称或客户名称映射，找对应的购方信息进行映射。

④无论根据购方或客户匹配到，走匹配条件、优先级获取银行账号、地址电话、开户行、账号、交付手机、交付邮箱。

1.3 设置批量开票规则

开票失败后继续开票：在批量开票场景中，当出现一些意外情况如断电，网络不稳，服务异常造成的开票失败，是继续开票还是终止开票。默认不勾选中断开票，勾选则继续开票。 此规则仅针对纸票开具生效。电票开具统一按照继续开票规则处理。

开票顺序规则：在批量开票场景中，可以按照自定义规则处理开票顺序，有以下五种方式：

• 待开单据编号：默认按照待开单据编号排序开票。

• 购方名称排序：按照购方名称排序开票。

• 销售方排序：按照销售方开户行及账号信息排序开票。

• 开票申请单编号排序：按照开票申请单单据编号顺序开票。

• 拆分顺序：默认按照待开发票的单据编号排序开票，当单据拆分开票时，按单据被拆分的顺序开票。

字段超长处理规则：开票进入系统时，当票面字段超过指定长度时，开票时系统提示或进行自动截断。

包含以下字段：开票项：商品名称，规格型号，计量单位。

2、短信推送设置

开启后使用发票云短信服务推送短信，关闭则不使用发票云短信服务。

若使用短信推送，支持对短信推送方式及短信签名进行配置，详见：短信设置 (yuque.com)

4. 开票其他信息设置相关配置说明

1、短信设置说明文档：短信设置 (yuque.com)

5. 开票其他信息设置相关接口说明

暂无相关接口。