金融机构档案——档案变更管理操作指引

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

金融机构档案——档案变更管理操作指引

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
V6.0.1初始版本2023年10月28日


1 简介

1.1 功能介绍

金融机构档案变更业务的管理,支持对档案变更单查询、删除、提交、审核等。


1.2 应用场景

用于金融机构档案变更管理,对档案变更内容审核后,该金融机构档案将显示变更后的信息,并且自动记录历史版本。

1.3 系统路径

【资金云】→【金融机构关系管理】→【金融机构档案】 →【档案变更管理】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称详细解释
变更日期发起金融机构档案信息变更的日期
变更原因金融机构档案信息变更的原因


关键按钮说明

按钮名称详细解释
删除对于暂存状态的档案变更单,可以进行删除,删除后档案状态由“变更中”变为“已生效”


2 主要操作

2.1 主要操作1

前提条件:金融机构档案状态为“已生效”


操作步骤

步骤1:在金融机构档案列表选中档案,点击变更按钮,进入填写变更信息界面,填写后,点击生成变更单


步骤2: 通过步骤1生成变更单后,在变更单上查看变更内容,填写变更原因和备注,进行保存或提交


步骤3: 在档案变更管理列表查看和处理金融机构档案变更单。当变更单审核后,该金融机构档案将显示变更后的信息,并且记录历史版本。


金融机构档案——档案变更管理操作指引

变更记录产品版本更新内容更新日期V6.0.1初始版本2023年10月28日1 简介1.1 功能介绍金融机构档案变更业务的管理,支持对档案变更单查询、...
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