合作金融机构评价——评价计划操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

合作金融机构评价——评价计划操作指引

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产品版本	更新内容	更新日期
V6.0.1	初始版本	2023年10月28日

1 简介

1.1 功能介绍

评价计划用于合作金融机构评价的发起，给评价组织下达评价任务，也支持终止评价。

1.2 应用场景

用于日常对合作金融机构评价的发起，下达评价任务给评价组织。

1.3 系统路径

【资金云】→【金融机构关系管理】→【合作金融机构评价】 →【评价计划】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
计划状态	计划状态包括未启动、待下达、待评价、已评价、已核定、已终止，由系统自动赋值
评价方案	从当前评价计划创建组织有使用权的、已审核的评价方案中选择。注意：只能选择与当前评价计划相同评价类型的评价方案
指定评价对象	如果不指定，则由各评价组织对其有合作的金融机构进行评价。如果指定，则各评价组织都对所指定的金融机构进行评价

关键按钮说明

按钮名称

详细解释

下达

下达后，系统自动给每个评价组织生成一个评价任务。注意：单据状态为“已审核”且计划状态为“待下达”的记录才能进行下达操作

终止

1、终止后，评价计划的计划状态更新为“已终止”，该评价计划下达的所有评价任务，以及关联的评价报告（如已生成）的报告状态也更新为“已终止”

2、已核定的评价计划，不允许操作终止

3、已终止的评价计划，不能进行提交、撤销、审核、反审核、下达等操作

2 主要操作

2.1 新增评价计划

前提条件：准备好评价方案基础资料（评价方案为“已审核”状态）。