投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

1 业务场景

  • 融资业务申请时,如果选择“需出具方案”,可以设置多个方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案

  • 理财申请时,如果选择“理财询价”,可以设置多个理财方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案




2 解决方案

  • 在工作流审批节点中配置【方案选择】操作

 

3 关键操作

  • 工作流配置中,选择需要进行方案选择的节点,设置如图红框

      其中“保存”操作一定要选择操作编码为“relatescheme”,审批人才能在审批必须选择方案,否则不选择方案也能审批成功。

                 


  • 字段是否可修改:选择为是

    PC端单据修改权限:按图二进行设置,选择单据体.方案选择,可修改为是

  • 效果:在工作流审批节点,审批人必须对方案进行选择,否则无法提交,如下图


 

4 注意事项

  • 融资申请,或理财申请时,必须是多方案的,否则无需选择方案

 

投融资业务申请如何在审批流中进行融资方案(理财方案)选择?

1 业务场景融资业务申请时,如果选择“需出具方案”,可以设置多个方案给领导进行决策时选择,客户希望领导在审批时,可以选择具体的方案...
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