合并报表-任务模板

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

合并报表-任务模板

1 功能介绍

任务模板是设定任务的基础，包含了执行一个任务所需的所有步骤和要求。任务模板的主要目的是帮助客户标准化复杂的工作流程，从而提升处理效率并降低错误率。通过使用任务模板，用户只需按照预设的步骤执行，就可完成各种工作任务。

2 应用场景

使用合并报表系统的用户分为单体报表填报用户、合并层用户、合并报表管理员、集团用户等，不同类型的用户所使用的功能按钮和菜单不一致，即使同为单体填报用户不同期间填报的报表可能也不尽相同，基于上述场景可以为不同类型用户创建不同的任务模板，模板下发给不同类型的用户。

【企业绩效云】→【合并报表】→【任务管理】→【任务模板】

4.1关键字段说明

关键按钮说明

4.2主要操作

任务模板分为编制任务与合并任务。前者一般用于单体报表用户，后者一般用于合并报表任务。两者区别在于：

1）同一情景，合并任务仅允许存在一个模板，编制任务无此限制；

2）“智能合并”活动，只有合并任务可关联操作。

新增编制任务

操作步骤

步骤1：任务模板，新增，填写任务的基础资料。

注意事项：组织为任务最后分发的组织，只有模板里选的组织，相关组织才能执行模板上的任务。

步骤2：进入具体任务配置界面，左侧树新增后，右侧信息填写名称、选择活动类型等。一个任务模板可选择多个活动类型。

卡片	字段/开关名称	详细解释
基本信息	适用明细节点适用合并节点	任务会分发给基础资料中选择组织的明细组织还是节点组织
活动流程控制	完成条件	无：允许后续活动在标记为完成时自动触发当前活动的完成；顺序：只有当前活动被标记为完成后，才允许后续活动被标记为完成
	关联操作	活动类型为编制报表和智能合并（合并任务）的，可选择关联操作： -编制报表，活动下模板被上报/打回关，自动反写任务状态完成/取消； -智能合并，关联操作为“默认币提交、打回”，活动标记完成/取消时，该组织的默认币智能合并流程状态自动提交/打回； -智能合并，关联操作为“归档、反归档”，活动标记完成/取消时，该组织的智能合并归档状态自动归档/反归档
	跳转参数锁定	开启后，在“我的任务”点击活动链接，跳转到对应功能界面后，从“我的任务”传入的情景、组织、财年、期间参数不可修改
	模板分配	为“编制报表”活动中功能，可配置报表模板，以将模板与活动关联，按活动管理报表编制进度
消息通知	默认	除操作人外，有相关成员权限和功能权限用户
	指定	指定选择用户

步骤3：完成任务模板配置后，启用即可被任务实例选到。

后续操作：通过“任务列表”，将任务模板实例化。

模板一旦生成实例，就跟模板没有关系了，如需修改，需新建模板再实例化。

4.3 新增合并任务

前提条件

同一个情景，没有其他合并任务模板；一个情景只允许有一个合并任务

操作步骤

同2.1新增编制任务

后续操作

启用后，可被任务实例引用。

（1）创建任务模板需要选择执行任务的组织，下发任务后拥有组织权限的用户可以看到任务。

（2）同一组织多个任务，下发的任务由不同用户操作，可通过权限类和数据权限配置方式实现。