披露管理整体介绍
1 产品概述
1.1 产品介绍
披露管理应用是帮助用户生成固定格式的叙述性报告，可实现从报告模板的定义、按报告模板生成报告、生成报告后多人协同编辑，并在系统中完成报告审批的一套解决方案；应用提供多数据源跨体系取数、报告模板样式定义、对报告中的财务指标进行可视化图表展现输出（常用的饼图、柱图、条形、折线）、定义可复用的财务指标库、报告按权限协同编辑、报告审批等功能。
1.2 产品结构图
1.3 业务场景
2 业务流程图
披露管理流程简介
3 亮点特性
根据报告使用者定义不同的报告模板 | |
快速定义可复用的叙述性文字+财务指标的分析总结 | |
在叙述性文字中穿插定义图表，报告更生动 | |
已经配置图表信息的财务指标库，使模板定义更高效 | |
多人协同，按分工和权限编辑报告 | |
取数定义更灵活，按场景定义单个财务指标还是多行财务指标 | |
报告库保存多版本报告，并在系统中完成报告审批 |
4 功能清单
（主要的功能清单，可链接到具体的用户手册内容）
一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 |
基础设置 | 体系管理 | 进行体系创建和体系管理，创建体系的源可为合并报表体系、财务报表体以及预算系统体系或简易的模型体系。 |
基础设置 | 维度管理 | 用于当前体系分维度查看，创建来源为合并和预算的体系维度成员仅可查看不可编辑。简易模型的系统维度成员需要用户自定义创建（预制情景、组织、财年、期间、币别） |
基础设置 | 全局变量 | 可用于数据集定义，及报告模板和分析看板参数定义。类型分为文本、日期、数值、枚举、维度。 |
数据配置 | 同源体系列表 | 用于展示同一数据源下的合并体系及预算体系。 |
数据配置 | 集成数据源列表 | 用于展示可用于集成的集成数据源 |
数据配置 | 数据集 | 用于展示分析的数据源或表，可能是一个数据单值，也可能为一个多行数据列表。 |
披露管理 | 报告模板 | 用于报告样式的定义，可定义章节、目录、分析的财务指标以及财务指标的图表化展现。 |
披露管理 | 我的报告 | 报告库，用于存储生成的报告，可对报告进行编辑和查看以及流程审批。 |
披露管理 | 组件库 | 用于存储某个数据源以及对数据源图表化设置的属性进行整体封装后的组件。 |
权限管理 | 角色管理 | 设置体系功能权限角色，方便快速批量分配用户权限。 |
权限管理 | 体系功能权限配置 | 为用户分配体系功能权限，对菜单权限、按钮权限进行授权 |
权限管理 | 权限类配置 | 对权限类进行设置及维护。 |
权限管理 | 数据权限配置 | 数据权限的授权，可以对用户和用户组分配权限类的读、写权限。 |
5 本应用与其他应用的关联
6 名词解释
专业名词 | 名词解释 |
组件 | 可视化的图表关联数据集并设置相关属性后作为一个整体打包保存，称之为组件。定义报告报告模板过程中可直接使用，节省报告定义的时间。 |
可视化对象 | 单个数据或可视化的图表以及目录、容器、文本等，用于报告模板定义的展现对象。 |
全局变量 | 可以应用于全局，可用于模板的任一章节、或任一数据集的定义。 |
章节变量 | 通过报告模板→章节页签下新增的变量，此变量仅能应用于当前章节。 |
维度变量 | 来源于合并体系或预算体系的维度，在定义数据集或模板过程中可使用。 |
全局数据集 | 通过数据集菜单入口定义的数据集，数据集可应用于所有模板。 |
章节数据集 | 通过报告模板→章节页签下新增的数据集，此数据集仅能应用于当前章节。 |
大纲 | 当前章节下对章节组件进行统一 |
数据点 | 维度组合对应的唯一的数值。 |
报告模板参数 | 在生产报告过程中可供用户选择的维度成员的变量，可能是维度变量也可能是全局变量。 |
单个数值 | 数据集分类，定义的数据集有且仅有一个唯一的值。 |
多行数据 | 定义的数据集是由只是两列组成，一列为维度成员，一列为数据列。 |
章节 | 相对于报告来说，一个报告可分为若干章节，章节作为一个整体可设置权限，仅有权限的人才可编辑对应的章节。 |
披露管理整体介绍
本文2024-09-22 23:10:48发表“云星瀚知识”栏目。
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