想知道全面预算领域的最新功能特性有哪些？

想了解新功能是否能满足你的场景需求？

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附：预算完整特性帖：金蝶云·星瀚预算补丁新特性汇总

2023.07 重大新特性

1. 【新功能】预算模板-模板支持筛选维、维度成员属性相对位置设置，提升了报表编制的便捷性

功能价值：

• 在固定模板、浮动模板、动态模板设置时，支持在页面区域设置筛选维度；

• 在报表编制和任务编制的报表编辑时，支持按表实例维度范围和用户维度成员范围进行报表数据筛选；

• 预算模板支持对行维度设置的维度成员属性，设置相对维度的前后顺序，并在报表中按设置的顺序展示。

路径：

【企业绩效云】-【预算体系】-【预算模板】-【维度布局】/【数据区域设置】/【分区设置】

【企业绩效云】-【全面预算】-【报表编制】/【我执行的任务】

图1 在预算模板设置页面设置筛选维度

发布版本：BIZ V5.0.025   更多功能细节，点击预算模板-模板支持筛选维、维度成员属性相对位置设置了解。

2023.06 重大新特性

1. 【新功能】提供一键式升级成员、数据及按需“采集数据”功能，助力EAS预算升级星瀚预算

• EAS升级星瀚时，可用一键式升级成员和数据功能，按需查看升级进度、升级情况和详细升级日志。

图1 体系管理列表界面

• 提供了按需“采集数据”功能，选择客户所需数据范围采集数据到星瀚系统，满足不同客户的EAS升级星瀚预算需求，助力EAS预算升级星瀚预算。

图2 EAS升级星瀚界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 EAS升级星瀚功能介绍 了解。

2. 【新功能】新增多种函数，满足用户对业务规则取数的多样化需求。

• 【新功能】增加了ABS函数，适用于业务规则公式取绝对值的场景。

图3 业务规则公式设置界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 业务规则函数-ABS 了解。

• 增加了AVGRange函数，适用于业务规则公式取平均值（不含空值）的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 业务规则函数--AVGRange 了解。

• 增加了AVGRangeS函数，适用于业务规则公式取平均值（含空值）的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 业务规则函数--AVGRangeS 了解。

• 增加了List函数，适用于业务规则公式中选取计算范围的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  业务规则函数-List 了解。

• 增加了Max函数，适用于业务规则公式取最大值的场景

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 业务规则函数--Max 了解。

• 增加了MaxRange函数，适用于业务规则公式取一定范围内最大值的场景

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  业务规则函数--MaxRange 了解。

• 增加了Min函数，适用于业务规则公式取最小值的场景

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  业务规则函数--Min 了解。

• 增加了MinRange函数，适用于业务规则公式取一定范围内最小值的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 业务规则函数--MinRange 了解。

增加了Remove函数，适用于业务规则适用范围穿梭框F7的反选。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  业务规则函数--Remove 了解。

3.【新功能】任务转交功能，轻松搞定在执行任务的转移

员工离职或者调部门时，任务执行人、任务管理员、体系管理员可以任务转交功能，轻松几步就实现将其执行中的任务转交给他人，省时省力。

图4 任务管理员/体系管理员的任务转交界面

图5 任务执行人的任务转交界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 任务转交操作说明 了解。

4.【新功能】上线管理员模式，降低维护基础资料时数据填报出错的风险

预算编审过程中，业务上对预算模型有零星调整，比如修改用户权限、调整业务规则，又或者是修改编制表样等情况。业务用户在录入数据期间，运维用户同步进行数据模型的调整和发布动作，导致录入数据未保存、遗失，并可能引发其他相关问题。通过开启管理员模式，约束当前体系的所有用户无法打开编制报表或进行填报数据，并提示管理员正在维护，请稍后再进行操作。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 全面预算-管理员模式 了解。

5.【新功能】新增报表页签显示状态的参数，提升了查看报表状态的便捷性

当用户打开批量报表时，可以通过报表页签上的状态图标进行直观快速地定位。效果如图所示：

图6 报表页签展示效果图

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 报表页签的状态图标设置操作说明 了解。

6.【新功能】新增报表名称展示的参数，支持用户根据业务需求设置报表页签显示

关键操作：企业绩效云-基础设置-参数配置，打开参数配置界面。左侧分类树选择全面预算-报表编制（或费用预算-报表编制），选择相应体系，设置报表标题显示组织简称或是显示组织全称，打开【报表页签显示状态】。

图7 报表页签编辑页面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 报表页签的状态图标设置操作说明 了解。

7.【功能优化】优化了Excel客户端功能，提升了Excel客户端与Web端的一致性与使用用户体验

适用范围：在Excel客户端中直接填报数据、查看计算过程、进行勾稽检查、提交报表的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 EPM客户端—报表编制（全面预算）操作说明 了解。

8.【功能优化】优化了勾稽关系新增页面和勾稽关系检查报告的记录和展示形式，提升了勾稽检查报告可读性

调整了勾稽关系设置的交互方式，提升勾稽关系编辑的可视范围；调整了勾稽检查逻辑，对勾稽通过的记录不再写勾稽检查报告；调整了勾稽检查报告的展现方式，较少交互弹出窗口层次，对不通过的详细记录采用展开行的方式，提升勾稽报告的可读性易用性。

适用范围：选择模板和维度组合设置作为浮出窗口按需拖放的场景。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 预算体系——勾稽关系功能介绍 了解。

9.【功能优化】优化了任务分解界面，提升任务下达的精细化

调整界面布局和分解任务的逻辑，满足用户将任务分解下达给具体组织及预算人员的场景。

图8 任务分解页面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 预算体系-任务分解操作说明 了解。

10.【功能优化】优化了任务配置交互功能，适用于子任务新增和排序的场景，提高了任务配置的易用性

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 预算体系-配置预算编制任务操作说明 了解。

11.【功能优化】优化了任务完成进度界面，适用于用户从组织角度查看任务完成情况，完善了用户使用场景

图9 任务完成进度界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 全面预算-任务完成进度操作说明 了解。

12.【功能优化】优化了主子体系功能，提升了用户创建子体系和创建范围选择的效率

• 优化了维度成员选择的断层逻辑，当选择的维度成员存在断层时，可以选择根据断层成员重新构架树形结构并传输至子体系，或者自动补全断层成员再传输至子体系。
  

  
  

图9 基准组织视图界面

• 适用于主子体系批量从测试环境迁移至正式环境、创建子体系时根据选择模板快速带出业务规则、勾稽关系的场景，提升了用户创建子体系和创建范围选择的效率

  
  

图10 模板关联范围操作界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 主子体系-多元化企业集团的分级管控 了解。

13.【功能优化】优化了预算编制审核功能，满足用户在审批过程中针对驳回审核任务的部分报表标注驳回调整意见的场景，增强预算审批管理流程

主要操作：在单据信息查看界面点击【审核】，选择需要处理的决策项并录入审批意见，若需要驳回审核任务，还可以针对审核报表录入，每一张报表的驳回意见，操作完成后点击【确认】完成所在节点的审核任务。

图11、12  单据信息审核界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 预算审核操作说明 了解。

14.【功能优化】优化了预算编制审核功能，提高了预算审批的便捷性

选择需要审核的报表点击【审核】，出现”审核操作“弹窗，录入审批意见后点击【确认】，完成报表审核，满足用户在编制界面进行预算审批的场景。

图13 预算编制审核界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  报表编制操作说明 了解。

15.【功能优化】优化了函数功能的字段名称和交互逻辑，将一些晦涩难懂的名称解释和功能点做了调整，降低了用户学习和使用功能的时间成本。

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 预算分析报告-函数功能 了解。

16.【功能优化】优化了数据锁定功能，适用需要保存数据锁定方案和需要进行多选维度成员进行数据锁定的场景，提升了数据锁定成员选择的效率

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击 数据锁定功能操作说明 了解。

17.【功能优化】优化了维度匹配规则界面和维度匹配规则，提升预算管理的精细化和用户体验

关键操作：在规则的基本信息中录入规则标题名称，选择规则所属体系/业务模型以及生效失效日期，在使用条件分录中维护匹配规则适用条件范围，维度匹配规则可以定义多条，分别定义不同的条件来匹配单据的不同业务场景。如果单据同时匹配多个匹配规则，则按照匹配规则的优先级从高到低排序

图14 维度匹配规则界面

发布版本：BIZ V5.0.023  更多功能细节，点击  维度匹配规则操作说明 了解。