1.1 功能介绍

星瀚预算的【目标下达与分解】功能，需要做一系列的应用准备，具体包括以下内容：

（1）按预算目标编制的组织范围，设置"组织视图"，预算目标编制一般不直接到明细部门，一般在公司或子公司层级，可按需要设置一个满足预算目标制定的预算组织视图。

（2） 设置预算目标编制需要的“维度”，有时预算目标编制需要有产品线、业务线或者行业渠道等维度，为目标制定准备这些维度，从【维度管理】中定义这些“维度”及“维度成员”。

（3） 为目标测算制定设置“业务模型”和“数据集”，设置一个“业务模型”，该“业务模型”设置用于目标编制的“组织视图”，设置用于目标编制的“维度”；在该“业务模型”下设置具体目标编制的“数据集”，“数据集”可以有多个，如果存在多个测算模型和多套测算指标可以考虑设置多个数据集，一般情况下使用一个数据集。通过“数据集”设置目标指标（预算科目）、以及为制定预算目标需要使用的业务维度。

（4） 创建“预算模板”、并编辑预算目标需要的“业务规则”、“勾稽关系”等配置内容。

（5） 创建“任务配置”或者“编制方案”并选择预算目标相关模板，下达“编制任务”或者“编制方案”。

（6） 在系统中完成预算目标的编制工作，并提交审批，完成目标制定工作。

1.2 应用场景

在星瀚全面预算应用中，设置实现目标下达与分解流程，实现应用模型及流程的搭建，实现目标数据的导入系统。

1.3 系统路径

【预算体系】→【模型管理】→【业务模型→【数据集】。

【预算体系】→【预算模板】。

【全面预算】→【我执行的任务】。

【全面预算】→【报表编制】。

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件

（1）在线下完成预算目标制定的相关调研。

（2）完成预算目标业务流程的梳理与分析，完成预算目标下达与分解的相应方案规划。

（3）在系统中创建预算体系，完成相关维度及维度视图及维度成员的设置工作。

操作步骤

步骤1：在预算体系下，创建用于预算目标制定的"预算组织视图"。

预算目标制定的组织一般是较粗颗粒度的，仅到事业部、公司等组织层级，这个目标需要下级组织再次进行分解下达，所以预算目标制定可以定义一个只到目标设定对应层级的“组织视图”。

步骤2：创建预算目标制定的“业务模型"，选择“应用场景”以及每个维度的视图。

步骤3：创建预算目标制定的“数据集"。

预算目标制定业务模型下，增加“数据集”如“目标测算”，在“数据集”中定义用于预算目标测算与设定的预算科目，并设置数据集对应的业务维度。

步骤4：定义用于预算目标测算与制定的预算报表模板。

步骤6： 创建预算目标编制任务或编制方案并下达。

（1）创建预算目标编制任务，选择预算模板，并将目标测算与编制任务下达给相关责任组织或责任人。

（2）也可以通过创建编制方案的方式下达，使用报表编制完成预算目标的编制。

步骤7：编制预算目标表，并提交审核。

相关责任用户，接收编制任务完成预算目标测算数据或目标数据的录入或引入，完成后提交审核，完成预算目标的测算与制定工作。

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