变更记录

1 简介

1.1功能介绍

该菜单支持用户新增研发加计文档及高新认定文档的文档标签，例如研发项目立项文件、研发人员名单等。

1.2 应用场景

文档标签主要为定义研发加计文档及高新认定文档的文档标签，不在定义范围内的文档标签不允许随意使用，从而保证研发加计文档及高新认定文档的数据质量，提高数据的使用效率。

1.3 系统路径

路径：【税务云】→【研发加计与高新认定】→【基础配置】→【文档标签】

1.4 字段/按钮说明

主要字段说明

主要按钮说明

2 主要操作

步骤1：新增文档标签：点击<新增>按钮，在弹窗中填写文档标签编码及名称，选择文档用途，保存即可。

其中，“控制策略”默认为全局共享，即全部组织均可调用该文档标签，如需更改，回到文档标签列表页面，点击<管理>按钮下拉框中的“变更控制策略”进行变更。

步骤2：变更控制策略（非必须）

新增的文档标签“控制策略”默认为“全局共享”，即所有组织可见且可用。根据管理需要，一些文档标签需设置为部分组织可见可用，可通过“变更控制策略”，将文档标签控制策略由“全局共享”变更为以下四种：

1、逐级分配：只能按照数据结构逐层分配，不能跨级分配；

2、自由分配：不受组织结构影响，可自由分配；

3、控制范围内共享：上级组织创建的文档标签，可被自己及下属组织共享；

4、私有：创建的文档标签仅自己可见可用；

其中，控制策略为“逐级分配”和“自由分配”的文档标签，可通过“分配”功能，分配给指定组织使用。

步骤3：文档标签管理权转让（非必须）

创建组织可将文档标签的管理权转让给指定组织，点击<管理-管理权转让>按钮，在管理权转让弹窗中，选择要转让的组织，点击确定后，创建组织更名为转让后的组织。其中：

1、控制策略为“全局共享”和“私有”的文档标签，可以进行管理权转让。

2、分配型数据，如果未分配可进行管理权转让，如果已分配，不支持管理权转让，如需转让，需先取消文档标签分配。

3、个性化文档标签不支持管理权转让操作。

步骤4：文档标签分配给指定组织（非必须）

控制策略为“逐级分配”或“自由分配”的文档标签，支持将文档标签分配给指定组织。勾选要分配的文档标签，点击<分配>按钮，在左侧组织树种选择要分配的组织，点击“分配”即可。

步骤5：取消分配/分配查询等操作（非必须）

1、取消分配：针对分配类型的文档标签，管控组织可使用“取消分配”来取消某些组织的使用权。

2、分配查询（按组织）：按组织维度，查询当前组织分配给被勾选组织哪些文档标签。点击<分配-分配查询（按组织）>按钮，在弹窗中勾选要查询的组织，点击<查询>按钮，即可查看当前组织分配给哪些组织哪些文档标签。

3、未分配查询：用于查询当前组织未分配给某一组织的文档标签，点击<未分配查询>按钮，在弹窗中勾选要查询的组织，系统展示未分配的文档标签，如需分配，勾选文档标签点击<分配>按钮即可。

4、分配查询（按数据）：用于查询文档标签被分配给了哪些组织。点击<分配查询（按数据）>按钮，即可在弹窗中查询该文档标签被分配的组织名单，如需取消分配，勾选组织，点击<取消分配>按钮即可。

步骤6：维护个性数据（非必须）

创建组织将文档标签分配给使用组织后，使用组织发现文档标签不适用，可通过维护个性数据，生成自己的文档标签。只有控制策略为“逐级分配”或“自由分配”的文档标签才支持使用组织维护自己的个性数据。点击<管理-维护个性数据>按钮，进入文档标签编制界面，编辑后保存即可。

步骤7：删除、禁用/启用等操作